諸葛亮回朝鋤奸佞 曹叡限期命司馬懿退敵
劉禪讓諸葛亮將手中的兵權交給李嚴，諸葛亮清楚定是李嚴等人在背後挑撥劉禪，讓其懷疑自己-的忠心。諸葛亮注解自己立場，隻因受先帝厚恩，故一心報國，十年來一心想著如何恢複漢室江山，反問劉禪難道認為他興師動眾隻為了一己兵權嗎?劉禪聽聞，慌忙解釋自己隻是擔憂諸葛亮身體，絕沒有懷疑他忠心的意思。諸葛亮知道他是被人慫恿的，連番反問到底是誰為劉禪出謀獻策的，劉禪慌亂之下將責任都推給苟安，苟安隻是一個小小運糧官，也是李嚴的心腹，諸葛亮自然知道這一切都是李嚴的計謀。諸葛亮宣魏延率士兵進殿，宣布李嚴拖延軍糧，以女色迷惑劉禪等罪行，要求劉禪治罪奸佞，李嚴狡辯試圖脫罪，諸葛亮以死相勸，劉禪妥協讓諸葛亮全權做主，諸葛亮將李嚴貶為庶民，並將李輕宵趕出宮。
司馬懿回到魏國朝堂，曹叡明知張頜是被司馬懿陷害而死，但卻隻能誇讚司馬懿擊退諸葛亮有功。曹叡賞賜禦酒給司馬懿，司馬懿對張頜之死心虛，擔憂曹叡在酒中下毒，拿著酒杯遲遲不願喝下，曹叡看得出司馬懿的擔憂，故意拿起另一個酒杯與他碰杯逼他盡快喝下禦酒，司馬懿隻能喝下，但曹叡卻沒有喝。
司馬懿出宮後，在宮門口使勁摳著喉嚨，想要將剛剛喝,的酒吐出來，然則摳了半天也沒吐出來。司馬師認為，現如今蜀國已經沒有李嚴阻擋諸葛亮北伐了，大魏朝堂除了張頜，沒人能替代司馬懿，在這個時候，如果曹叡殺了司馬懿，那就沒人能招架諸葛亮了，所以曹叡就算再不滿，也不會殺司馬懿的。司馬懿聽完這一番分析之後，才明白原來曹叡剛剛是想恐嚇司馬懿，隻因司馬懿心虛所以沒有看透。
劉禪看著輕宵以前畫,的畫，思念著輕宵，他雖為一代國主，但不想北伐，不想興複漢室，隻想和輕宵安安生生的過日子。
諸葛亮五次北伐，無數漢中士兵埋骨他鄉，妻離子散，他幾乎耗盡益州所有財力物力，卻始終無功而發返，他已經不知道這麼做是對是錯了，然則如果不收複長安，蜀國遲早會被魏國吞噬，這使得他顧不得對錯也必須去做。
三年後的春天，蜀軍休養生息，兵力、武器全備，糧草豐足，諸葛亮再次籌謀北伐。諸葛亮大軍剛剛出發，中官人便為劉禪物色了絕色女子侍奉，劉禪表麵為諸葛亮出征傷心難過，但一聽到那女子能歌善舞，姿容絕色，心裏別提多開心了。
諸葛亮北伐，魏國能當帥者唯司馬懿和曹爽，曹叡擔憂司馬懿擁兵自重，又擔憂曹爽不是諸葛亮對手，盤算讓曹爽牽製司馬懿，又擔憂曹爽沒有那麼聰慧，於是安排辟邪前去點撥曹爽。辟邪將曹叡對司馬懿的懷疑一一說來，提醒他不要主動請旨前去退敵，曹叡會限期讓司馬懿克敵，待司馬懿與諸葛亮元氣互損之時，曹爽可取而代之。
大魏朝堂之上，曹叡問有誰願意主動請纓前去退敵，曹爽為首的大多半朝臣開始推舉司馬懿。曹爽又以蜀軍此次糧草充分為理由，要速戰速決，讓曹叡定下退敵期限，曹叡定下三月之期，重陽節前必須退敵。三個月的時間，根本打不了幾仗，這要求明顯就是故意為難司馬懿，司馬懿知道如果自己不準許，恐怕免不了一死，隻能硬著頭皮接下。
回抵家後，司馬懿與家中人做臨行前最後的團聚，司馬昭認為曹叡是忌憚司馬家，所以才故意為難的，口無遮攔的說著皇帝借刀殺人，屠戮功臣的話，司馬懿認為他始終有些心浮氣躁，權謀詭鬥，讓他別隨大軍出征了，沒想到司馬昭卻放下話，一定要隨大軍出征，且要打贏諸葛亮，看那時誰還敢屠戮功臣。(源自劇情網)