諸葛亮聯吳抗魏 司馬昭抗令偷襲蜀軍
司馬懿給諸葛亮寫信，關切他稚子年幼，軍旅之中難以相見，如若魏軍攻下成都，不會損害他的兒子，也請諸葛亮不要損害司馬家的兒子，司馬懿想以親情亂了諸葛亮的心。
諸葛亮與蜀國將士商量如何收複長安，魏延打斷諸葛亮的話，認為蜀軍已經五次北伐，將士都筋疲力竭，此戰必須速戰速決，如果不能一戰而勝，那還不如回成都抱孩子。魏延請纓自己率領三萬兵馬通過子午穀直取長安，待長安拿下之後，請諸葛亮引七萬兵馬援守。薑維認為子午穀道路奇險，如果地方在子午穀設埋伏，就太過危險了。帳中其他將士都對諸葛亮尊崇備至，見魏延如此無禮，紛紛指責其擾亂軍心。
諸葛亮十萬大軍出祁山之後，分五路兵馬一連攻下十四座大寨，分別屯兵轉運糧草，後方糧草貯備充分，穩紮穩打與前幾次北伐不同，司馬懿看得出諸葛亮這次是想打持久戰。司馬懿認為諸葛亮小心慎重，不會從子午穀險路出擊，否則魏國大軍還未至，長安就沒了。
司馬懿讓郭淮率軍在渭水搭九座浮橋，讓夏侯霸夏侯威過渭水駐紮，讓孫禮率領一萬兵馬在東原築城，司馬懿率大軍在北原下寨，兵分幾路，做出一副久長戰的盤算。
諸葛亮探知司馬懿駐紮在北原，決定佯攻北原卻暗取渭濱，司馬懿必定引兵救北原。這時蜀軍先渡岸，後在水中放火燒斷司馬懿...的浮橋，若能得渭水南，則收複長安不難。
司馬懿的探子探到蜀軍攻打北原，他一眼便看穿諸葛亮的目的在浮橋，而不在北原。於是司馬懿命令夏侯霸夏侯威在聽到北原呐喊聲後，便立刻伏兵於渭水南山之中，伏擊蜀軍，又讓張虎樂綝帶兩千弓弩手埋伏在浮橋附近，等蜀軍來燒橋之時，一起射殺，讓司馬師司馬昭領兵救北原。
魏延等依照諸葛亮-的指令兵分幾路攻下魏國渭水河畔的軍營和浮橋，魏軍埋伏在渭水河畔射殺蜀軍，魏軍毫發未損，蜀軍損兵折將。這次贏了諸葛亮，司馬懿看得出這不像諸葛亮平日的用兵之道，諸葛亮此次用兵，太過急躁。
諸葛亮此次失策，自責不已，他沒料到司馬懿對他的用兵之道知之甚深。諸葛亮年事已高，身體日益衰老，昔時許諾劉備的興複漢室還未做到，因此難免急躁。諸葛亮寫信於吳國皇帝孫權，告知蜀國已屯兵祁山，請孫權念在昔時同盟之義，一同討伐魏國，取得中原後，願與吳國平分天下。
孫權兵分三路討伐魏國，魏國江夏、襄陽、合肥等地皆有危機，魏國朝中幾乎沒有可當大任的將帥，曹叡欲率兵親征。讓曹爽引兵救江夏，田豫引兵救襄陽，曹叡親自率軍救合肥。
諸葛亮司馬懿分兵駐紮在渭水河兩岸，諸葛亮在河邊種田，一副長駐此地-的盤算。司馬懿見河對岸...的蜀軍毫無防備，也不急著偷襲。諸葛亮暗自誇獎司馬懿勝不驕敗不餒，乃是用兵奇才。
蜀軍各寨之間運送糧草的乃是諸葛亮自己發明的木牛流馬，用木頭拚裝而成的木馬車，車上可裝糧食，不消人驅策即可自己行走，運送糧食很方便。諸葛亮欲用木馬車引誘司馬懿出兵。蜀軍駐紮地附近，有一山穀形似葫蘆，被稱為葫蘆穀，若將敵軍引入這葫蘆穀，再將葫蘆口封上，那敵軍就是插翅難逃了。
司馬懿的探子見到蜀軍的運糧車乃是木頭，皆以為木頭成精了，司馬昭欲將木牛流馬搶回來幾匹看看到底有何花招，司馬懿認為這木牛流馬中間，必有貓膩，嚴令將士不讓出擊。
洛陽城的權貴正數著日子，等司馬懿被問罪，但司馬懿卻下令堅守不出，司馬昭咽不下去這口氣，於是帶著本部人馬悄悄出了軍營，埋伏在蜀軍運糧道上，待蜀軍經過之時，截下了蜀軍的木牛流馬。
蜀國負責運糧的將軍高翔喪失木牛流馬和糧草，向諸葛亮請罪，諸葛亮讓其繼續運送糧食，若再遇魏軍偷襲，以自身安全為重，糧草木馬就當送於魏軍好了。
司馬昭偷襲蜀軍獲勝，還搶了木牛流馬三十匹，並俘虜了十幾個蜀軍，自得,的回到軍營，司馬懿卻雷霆大怒，因他沒有將令私自出兵，要罰他五十軍棍，營中各將令皆求情，擔憂剛剛大勝得回的軍心，被這軍法給罰沒了，司馬懿這才作罷。
司馬懿審問蜀軍俘虜得知，諸葛亮斷定司馬懿會堅守不出，因此四散派兵屯糧，欲做久長之戰。司馬懿將所有俘虜全部放了，並酒肉優待之，讓其回去轉告蜀軍士兵，魏國富有，蜀國貧乏，若有投降魏國者，皆送地送糧，蜀俘虜皆跪地歡呼，感謝司馬懿。
司馬懿擔憂俘虜的話有假，便讓郭淮帶小股兵力到運糧道探查。郭淮埋伏於運糧道上，果然見到蜀軍的運糧車隊。(源自劇情網)