馬謖大意失街亭 司馬懿奉旨活捉諸葛亮
夏侯懋在郿縣繼續與趙雲周旋，曹真回到長安駐守，曹真懼諸葛亮用兵詭譎，提出據守長安，以靜製動之策。曹叡將其大加訓斥，大魏已經失去三郡，曹叡不肯做失地天子，祖宗留下的國土，一寸也不能失去。諸葛亮孤軍遠行，所有糧草都要從後方運輸，可斷其糧道，收複三郡，但街亭易守難攻，諸葛亮已派馬謖重兵扼守。正當大家爭議之時，司馬懿趕到長安，曹真知道司馬懿無令調兵，私入長安，罪同抗旨，曹叡為安撫曹真，隻說等收複三郡之後再治罪司馬懿。
司馬懿看過長安附近地圖之後，也認為隻要攻下街亭，蜀軍不攻自破。他得知馬謖已經駐守街亭後，認為魏軍先機已失，可另謀他策，曹真言語攻擊司馬懿剛剛還說可以拿下街亭，在激將法的促使下，司馬懿立下軍令狀，包管一定取回街亭要道。
曹叡將從洛陽帶來的士兵由司馬懿調遣，要求務必取回街亭。司馬懿回營後，立刻派人潛往隴西，散布馬謖居功自傲，與王平不和的傳言，然後讓孫禮悄悄前往街亭，等馬謖安營紮寨之後，將地形圖繪來。司馬懿這一番安排後，並未急著出兵，使得軍中一眾老將領不滿，他們不睬解散步那些傳言有何用，認為魏軍兵馬多於馬謖幾倍，直接攻過去就好了，還譏笑司馬懿隻會看兵書，司馬師見不得別人這麼侮辱父親，要當先鋒拿下街亭，司馬懿認為他乳臭未幹，且諸葛亮用兵詭譎，馬謖是諸葛亮帶出來,的人，決不能小瞧了，將軍張頜嘲諷司馬懿是否是因為第一次帶這麼多兵，不知道這仗怎麼打，他自告奮勇率領五萬兵馬前往街亭，司馬懿便命張頜為先鋒，率領五萬兵馬前往街亭。
諸葛亮對馬謖不大放心，故重複無常丁寧於他，待馬謖達到街亭後，又加派書信吩咐。馬謖一直性情高傲，認為自己已可以獨當一麵，當著王平,的麵，他很可能會故意逆勢而為。諸葛亮意識到這一點的時候，馬謖已經在山上安營好了。王平送來馬謖的街亭防備圖，諸葛亮見馬謖在山上安營紮寨，大歎馬謖誤事，忙喚了大將楊儀前去換回馬謖。
孫禮連夜畫了馬謖的防備圖，司馬懿見到防備圖後懷疑是不是畫錯了，孫禮再三確認防備圖絕對沒錯。司馬懿感歎諸葛亮不會用人，竟然派一個蠢材去駐守街亭。馬謖在山上紮營防備，根本不勝一擊，先前司馬懿讓張頜率軍前去街亭，本意是想讓張頜小敗一場，見識下諸葛亮用兵-的奇謀，但以馬謖的布防來說，就是白送張頜一個大功勞，司馬懿忙讓孫禮等集結軍隊趕往街亭，不能讓張頜白撿了這個大功勞。
張頜大軍來到街亭要道，見街亭布防如此淩亂，心裏暗嘲司馬懿怯弱怕事，卻步不前，白白讓了這麼大一個功勞給他。張頜讓士兵斷了馬謖的水源，馬謖趁著天黑率部分士兵下山取水，卻遭到張頜埋伏...的士兵突襲，隻有少部分士兵以及馬謖逃回了山上的營寨。
士兵無水可喝，身體都有些扛不住了，一個個無精打采的毫無士氣。馬謖決定背水一戰，必須先牟取水源。馬謖隻會熟讀兵書，對於實戰卻無半點經驗，他知道從山上拋下石頭、巨木等重物，必對敵軍造成重大傷亡，當初陸遜在石亭之戰中，就是這麼贏了曹休的。因此馬謖效仿陸遜，從山上拋下巨石、巨木，然而馬謖計算的時機並不精準，巨物從山上落下，隻滾落到山腳，張頜士兵並無傷到一人。張頜用投杆將裝滿酒的酒壇子一個個投擲到山上，酒壇所落之處，皆燃起大火，原本就缺水的山上馬上火光一片，士兵四散逃離。馬謖率領殘存部眾到山下與養精蓄銳...的張頜軍隊大戰，傷亡慘重。司馬懿趕到之時正好馬謖率眾退卻，趕上了這個大功勞。司馬昭遺憾先鋒不是司馬師，要否則功勞就是他們一家的了，不消跟別人分。司馬懿解釋街亭失守原因，是因為諸葛亮太過看重馬謖，導致馬謖剛愎自用，目中無人，這就是慈母多敗兒，司馬昭和司馬師還有待曆練。
街亭失守，諸葛亮的北伐大計再次成為泡影，隻得撤回漢中。南安、天水、安定三郡不占而降，諸葛亮擔憂大魏收複三郡之後會殺三郡百姓報複，欲攜三郡百姓共入漢中。三郡入蜀之要道乃是西縣。西縣是彈丸之地，目標不大，諸葛亮安排關興、張苞各領三千精兵作為疑兵，走武功山小路而行，若遇到魏軍，隻鼓噪呐喊而不出擊，等擺脫魏軍後走陽平關回漢中。諸葛亮自己率領薑維從西縣安排三郡百姓入蜀國。
曹叡接到街亭捷申報，對司馬懿大加讚賞，曹真乘隙提醒曹叡，既然司馬懿打贏了一場仗，那就一氣嗬成將三郡收回，並活捉諸葛亮，曹叡也覺得此法不錯。
司馬懿與張頜接到活捉諸葛亮的聖旨，張頜認為諸葛亮定會從陽平關逃回漢中，司馬懿卻認為諸葛亮有一顆愛民之心，定會從西縣安排三郡百姓撤回漢中。司馬懿篤定諸葛亮此刻就在西縣，於是率軍前往西縣阻截。
三郡百姓有拖家帶口的，退卻速度極慢，諸葛亮隻有五千士兵跟隨，且有一半都在安排百姓退卻。這時薑維來報，司馬懿與張頜率領十五萬兵馬前來西縣，雙方勢力懸殊極大，薑維讓諸葛亮先走，自己留下與司馬懿死戰，諸葛亮知他忠義英勇，不想失了這個人才，稱自己會有方法的，讓薑維盡快安排百姓退卻就行。
司馬懿大軍達到西縣城外，四處寂靜一片，也毫無伏兵，張頜譏笑司馬懿失算，諸葛亮根本不在此處。這時西縣城牆上高高升起了諸葛亮,的旗幟，諸葛亮一人穩步登上城樓。張頜大驚失色，感歎諸葛亮真乃奇人，麵對十五萬大軍竟如此淡定。(源自劇情網)