普濟洲攔下漢斯，質問他憑什麼可以隨便抓人，人人均紛紛附和，聲討德國軍官中止演奏會，漢斯拔出手槍，警告人人，現在奧地利是德國-的領土，任何人都要服從德國的命令。魯懷山出來為普濟洲解了圍，將他強行帶回了領事館。普濟洲不服氣，認為自己並沒有做錯，魯懷山提醒他，中國領事館的職責是維護本國利益，不要給領事館招惹麻煩。漢斯為了在軍官晚會上一展身手，強迫海倫米歇爾飾演小醜來配合自己表演魔術。海倫米歇爾作為高貴的音樂家，認為這是在羞辱她，並拒絕換戲服。漢斯威脅她，如果不服從命令，將無法活著走出音樂廳。海倫米歇爾被迫換上戲服，完成了魔術表演。漢斯最後命令海倫米歇爾演奏小提琴來告訴人人自己的身份，海倫米歇爾再也無法容忍這樣的侮辱，棄琴跑下舞台，漢斯追上海倫米歇爾，並憤慨-的槍殺了她。晚上，漢斯妻子追問漢斯，小醜究竟是誰，為什麼要殺了她，漢斯推脫離開。越來越多...的奧地利人認清了希特勒的陰謀，對抗浪潮越來越高，納粹迫害猶太人的行徑愈加殘酷。猶太人想盡方法想獲得一張簽證，逃離這個危險-的處所，很多國家的領事館迫於德國的威脅，逐漸關閉簽發簽證的通道，隻有中國依舊為猶太人發放前往中國的簽證。猶太人奔忙相告，大量猶太人湧向中國領事館，為了生存，他們隻能選擇遠離故土，背井離鄉。領事館外交人員聚會上，魯懷山表現，中國將一直向猶太人敞開大門，並許諾將永遠為猶太人簽發簽證。其他國家外交官諷刺中國是泥普薩過河自身難保。普濟洲回擊說，中國地大物博，不擔憂區區十幾萬猶太人，並譏笑其他國家外交官，外麵憂國憂民，實則怯弱怕事。回到領事館後，普濟洲向魯懷山報歉，表現自己以後一定在公共場所少言多看。魯懷山卻暗自感慨，這樣敢說敢做-的人越來越少了。姚嘉麗收到普濟洲來信，從而堅定了去奧地利，的決心。姚嘉麗父親姚敬之卻不原諒普濟洲，並聲稱如果姚嘉麗敢去奧地利，就和她拒卻往來父女關係。姚嘉麗充耳不聞，在父親書房裏偷出英文字典，苦學英語，為去奧地利做準備。大衛為了掩護羅莎和孩子的平安，勸羅莎去中國逃亡，並準許羅莎，自己將很快前往中國與她見麵。兩個人來到中國領事館，發明當天簽證已經發完了，很多猶太人都尚未拿到簽證。魯懷山請普濟洲一起用餐，普濟洲給魯懷山講了中國抗日情況，日本侵入上海時候，中國軍兵死守上海，整整七天七夜，區區幾百人抗擊了幾千個日本侵略者。普濟洲很憤慨，認為德國人不該該迫害猶太人。魯懷山教育他，作為領事館-的外交官，能做的就是給更多猶太人發簽證，協助他們離開這裏。