華明翰將計就計 三方清剿華興社
高乙在街上看到了戲班的馮老板，二話不說將他帶走。刁隊長正好在街上看到，回去申報了上杉，上杉明白快要揭曉謎底了，決定去憲兵隊看看。
馮老板被帶到三浦麵前，嚇得屁滾尿流，說出中秋夜多帶來了幾個人，是巡捕房一個探長硬把人塞到他的戲班子裏。三浦讓人立刻把華明翰請來，就說有要事相商。
華明翰來到憲兵隊，三浦問馮老板是不是他塞的人，馮老板說不是。華明翰提議把所有探長的照片送過來，讓馮老板指認。馮老板看了照片，指出是薑探長塞-的人。三浦派人去抓，上杉知道薑探長是他們的人，趕緊出言製止，提出證據不足不能抓人。三浦拜托華明翰查找證據，華明翰準許了。
黃麻子讓老五給刁隊長送禮，要插手他們的煙土生意。刁隊長貪財準許會給他們提供貨。華明翰發現薑探長在外麵偷看，把他拉進來，告訴他上林是來監視他們兩人-的，他們都被特一課坑了。
華明翰慫恿薑探長尋求生財之道，拿出了兩個明朝永樂年間的大青花瓷瓶。華明翰讓薑探長幫他出手，如果賣出去，他們兩個二一添作五。薑探長欣然準許。
寧丹和阿福跟著老五等人，發現他們正在刁隊長的碼頭搬運煙土，她立刻告訴了華明翰。黃麻子已經投靠了日本人，就說明沒有爭取的必要了，華明翰早就料到會有今天，如今也是時候收網了。
上林發現薑探長帶了器械去博古齋，等他走後，上林立刻進去，拿槍指著小二，要他把器械交出來。老板江平出來，告訴上林已經給巡捕房打了電話，現在估計快到了。正好警笛響起，上林隻能無奈離開。她不知道的是，老板並沒有給巡捕房打電話，那隻是巡捕房每天巡邏-的車。
上林出來就給特工隊隊長鬆本打電話，申報了這一情況。正當老板查看瓷器的時候，上林帶著人馬衝了進來，二話不說帶走了瓷器。
薑探長回來把錢交給華明翰，華明翰告訴他這樣的貨自己還有，讓他過兩天親自跑一趟。小澤來特一課給仁欣送華興社的資料，上林正好把器械帶回來，仁欣發現資料上有瓷器的照片。
老五和老六在刁隊長的碼頭上喝酒，提起華明翰那天帶走王碧君的事。老五提醒他還在日本人的地盤上，要謹言慎行。老六仗著酒勁說自己進過憲兵隊，一點都不怕日本人。這正好被刁隊長...的手下聽到，刁隊長趕緊告訴了仁欣，仁欣讓他去查這些人的內情。
薑探長給仁欣打電話，告訴她華明翰最近總想拉攏他，仁欣讓他將計就計，借機取得華明翰的信任。華明翰告訴薑探長，上頭給他下了最後通牒，要他三天內破了華興社...的案子，否則日本陸軍顧問總部就要把他帶走。華明翰表現，他要在這幾天狠狠撈上一筆，然後趕緊走人，逃過這一劫。華明翰還說，明天他要去收貨，讓薑探長幫他出手，並給了薑探長接頭地址和令牌。
華明翰來找仁欣，把華興社的地址閘北廢棄工廠告訴仁欣。仁欣表現特一課不讓備出手，華明翰提醒她，如果找不回壽辰鍾，掉腦袋-的可不止他一個人。
華明翰來和三浦辭行，告訴他特一課已經把他逼到走投無路了，他已經查到華興社地址，但他們依舊不依不饒。三浦表現絕不會袖手旁觀，但事關重大，他還要向將軍請示。
薑探長帶著令牌來找黃麻子，要看他手上古董的貨。黃麻子和老五商量了一下，直接把薑探長押走關起來。上林傳回消息，薑探長去了閘北工廠。仁欣趕緊向上杉彙報，上杉決定今晚八點展開清剿活動。
三浦讓小澤通知華明翰，今晚憲兵隊會和巡捕房聯合展開清剿。仁欣也告訴華明翰，特一課會派出兩個特工小組配合華明翰行動。