嬰兒被偷 明翰查案
趙處長看到報紙上，的消息勃然大怒，他將唐雄飛和蘭亭舒叫過來，責問是誰泄密。唐雄飛覺得，巡捕房人多口雜，有人泄密也無獨有偶。華明翰和阿承來到老洪墓前，將報紙燒給他，說他們才是英雄。
田中查到抗日救國籌餉會-的牽頭人是錢牧之，其名下有很多工廠，家大業大。竹上要對於錢牧之，並要求行動要在上海造成恐慌，如果冰鋒湧現，就將他引到包圍圈裏。錢牧之來找上海商會...的吳大鷹會長，提到他籌集的抗日物資被日軍摧毀，希望吳大鷹能協助，可是吳大鷹卻婉言拒絕了。
此時，竹上屬下跟蹤錢牧之來到了吳家，闖了進來朝吳大鷹和錢牧之連開了幾槍。這時候華明翰來到吳家外麵，想起了心上人吳楚琳已經在準備婚禮，再見麵也毫無益處。正要離開時，吳家傳來槍聲，他連忙進去，看到吳大鷹和錢牧之倒在沙發上，急忙讓人將他們送往醫院。擔憂吳楚琳的他衝上樓去，看到刺殺，的人跳窗離開，一路追了出去。追到一條小巷後，四周異常安靜，華明翰擔憂有變，讓路邊的乞丐找來了阿承。
華明翰一路追蹤進入了埋伏圈，勢單力薄...的他被卸了槍，竹上現身要跟他談合作，讓他交出鈷礦圖，華明翰嚴詞拒絕了。阿承終於趕到，一番激烈的戰鬥後，還是讓竹上逃了。
巡捕房...的人趕到吳家調查，蘭亭舒分析出凶手是訓練有素的殺手，目的明確，就是來殺人-的。她覺得上頭會選擇息事寧人，唐雄飛不置可否。醫院裏，護士告訴華明翰，吳夫人搶救無效已經去世了，吳大鷹傷重，應該也撐不了太久。錢牧之-的傷不重，他醒來聽到護士的話，讓華明翰回家取老參來用。在他走後，錢牧之讓阿承去通知吳楚琳，並交待吳楚琳，的事，千萬不能讓華明翰知道。
吳楚琳接到電話，大驚失色，飛奔來醫院見吳大鷹。他不再否決吳楚琳當記者了，他讓女兒變賣了工廠，將錢財交給十九路軍，他要為中國盡自己...的一份力。吳大鷹囑咐吳楚琳好好活著，溘然長眠，吳楚琳傷心痛哭，華明翰在門外看著，卻無能為力。
竹上要回到東京接受處分，他提醒新來的西村，要留意冰鋒。錢牧之坦言他早就知道了華明翰和吳楚琳-的事情，華明翰覺得，楚琳對自己的事知道得越少就越安全，他希望她能平平安安地度過下半生。就算這對自己來說萬分痛苦，但也必須做到。
華明翰跟著田中到了旅店，逼問出了竹上回國的事情，並將他殺害。華明翰意識到，殺一個竹上是遠遠不敷的，他決定成立一個組織。錢牧之提議起名為華興社，將酒吧作為聯絡點。
華明翰走在路上，突然聽到抓賊的喊聲，他見義勇為，抓住小偷，搶回了錢包。等一對看熱鬧-的夫妻倆回過神來，才發現搖籃裏的他們-的孩子不見了。華明翰來到巡捕房報到，趙處長將他交給馮兆嚴探長率領。華明翰在巡捕房看到前來報案尋找孩子的李偉夫婦，他告訴馮探長他來報道的路上見過這對夫妻，馮探長讓他趕緊去查案。
華明翰有個本領，他能在事發地點根據蜘絲馬跡，還原其時...的場景。他回想起其時有一個身份可疑...的男子，覺得是他抱走了孩子，並在角落找到一瓶藥。華明翰找到醫生詢問，這是治哮喘，的藥，霞飛路上隻有兩家西藥店有賣。
李夫人精神恍惚，她在街上看到寶寶就覺得是自己-的孩子，吳楚琳剛好路過看到，她安慰了夫人一番，建議夫人刊登尋人啟示。小紅吃麵時看到了尋人啟示，她來到夫人家，告訴夫人她曾經在街上見到過孩子，就在貴州路一帶。李夫人摘下身上的首飾塞給小紅，要她立馬帶他們前去。
抱走孩子-的男人哄著嬰兒，這男人就是剛來到上海的西村。西村將孩子的衣服放到了門口的垃圾箱裏，吸引著前來尋找孩子，的李偉三人進了門。三人小心翼翼地進了房間，不虞西村早已等候在內，趁他們不備，殺了李偉夫婦，將小紅刺傷。
華明翰找到藥店，得知有一個人最近買了大量哮喘藥，就住在這附近。他搜索到了西村住處附近，打電話給馮探長，薑探長接了電話，華明翰申報了嬰兒案的情況，薑探長表現馬上帶人過來。薑探長帶人趕到搜查，西村已經扮成了拾荒者，將孩子藏在背簍裏，和他們擦肩而過。警員搜查發現前麵住處有屍體，薑探長到了現場，從受傷...的小紅身上搜出了珠寶，因此認定小紅為了謀財害命，殺害了李偉夫妻。薑探長不睬會華明翰的辯駁，將小紅押回去。