華明翰追查嬰兒案件
華明翰詢問了小紅，意識到是剛才的拾荒者帶走了孩子，但等他追出去，人已經不見了。回到巡捕房後，華明翰將小紅帶到醫務室，讓蘭亭舒為她療傷。原來喪失的那個孩子的爺爺是李副顧問長，他命令趙處長盡快將孩子找回來。
華明翰要蘭亭舒化驗箭頭上的血跡，以獲得第四個人在場的證明。他找到馮探長，說出了自己的看法，馮探長表現目前的證據足夠注解小紅是凶手了，華明翰請求給他幾天時間。
西村打電話給趙處長，要他盡快解決嬰兒案，並提醒他良禽擇木而棲。趙處長被收買，讓薑探長無論如何都要讓小紅簽字畫押。吳楚琳采訪唐雄飛嬰兒案...的事情，她告訴唐探長，李太太曾打電話給她，說小紅給他們提供了孩子的線索。唐雄飛趕緊把這一情況向趙處長彙報，趙處長一心要結案，並沒有聽從。華明翰在外麵聽到了，隨即去看了小紅，表現一定會找到凶手。
寧丹接到任務，因為上海巡捕房，的趙處長勾結日本人，要她將趙處長暗殺。趙處長的夫人在路上被車撞傷，巡捕房趕緊將她帶回去治傷。薑探長為了讓小紅簽字畫押，對她嚴刑逼供，華明翰借著查看傷勢時，偷偷將鑰匙塞給了小紅，並將她送到蘭亭舒那裏看傷。
蘭亭舒給趙夫人看傷，趙夫人要薑探長馬上去抓撞她的人。趁著薑探長離開，小紅打開手銬，用台燈打暈了趙夫人。華明翰故意將咖啡潑到唐雄飛身上，兩人吵架將薑探長吸引了過來，小紅乘隙裝扮成趙夫人離開了。
小紅出門坐上了趙處長來接她，的車，寧丹在外等候已久，開車跟了上去。阿承也隨即跟上。薑探長回到醫務室，發現趙夫人和蘭亭舒被綁了起來，小紅已經不知所蹤，他趕緊帶人去追。
趙處長的車撞上了一輛黃包車，停了下來，小紅乘隙下車躲到了一邊。寧丹追上前來，將趙處長和司機都擊斃，然後開車離開。阿承隨後趕到，將小紅接到了酒吧，華明翰要小紅幫他找到凶手。
蘭亭舒指出，趙處長和司機被一槍斃命，凶手使用-的是加拿大手槍，除此沒有痕跡，顯然是一個周密的計劃。華明翰來找李副顧問長，希望他放過小紅，因為凶手另有其人。李副顧問長告訴華明翰，一個星期前，西村要他交出第五軍和第十九路軍的聯合作戰計劃，他拒絕了。李副顧問長認為，就是日本人見引誘不成，將他孫子綁走的。西村打電話給李副顧問長，要他在明天中午前把作戰計劃發到日軍前方電台。
華明翰帶著小紅找遍了所有-的旅館都沒有找到人，但他肯定西村就是在這個電話亭打...的電話。他們找到了附近廢棄的工廠，西村果然帶著孩子在裏麵。原來西村和華明翰是同學，他們從學校開始就在競爭。西村表現，他們的競爭終於可以在今天畫上句號了。