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故事產生在九一八事變前後鬆花江畔的風鈴渡，它藏在白山黑水的深處，背靠匪患橫行的駐馬嶺。馮家大院裏，傻子馮中嶽（乳名驢子）將要娶親，但驢子卻不喜歡他爹馮大車為自己找的媳婦山菊，一心隻想著教書周先生的女兒黑葡萄。此時，鎮上另一個大戶人家的兒子馬萬海滿臉血汙、已無人樣，的躺在門板上被人抬了回來。誰知馬萬海進屋後竟然站了起來……（此後一直在人前佯裝雙腿癱瘓）不久，馮家收到胡子小寒風留下，的海葉子（胡子的信），要馮家用槍和錢贖回被綁的山菊，馮大車盛怒。小寒風帶著胡子攻打馮家大院，馮大車率領眾人堅韌抵禦。小寒風雖然損失慘重，但很快便用計攻破了馮家大院。在梯子上觀戰的馬萬海大驚失色，叫來仆人鎖龍。鎖龍飛奔而去，對小寒風私語，反被小寒風一腳踹倒。馮家一片狼藉，馮大車一身傷病，為了救人隻得賣掉自家大院。馮家敗落搬進寒舍，不日馮大車便撒手人寰。入殮時棺繩斷了棺材砰然落地，馮大車從棺材裏坐了起來，馮驢子一聲大笑，猛然清醒，說出了他為躲過劫難一直裝瘋賣傻-的實情。馬爺、馮大車分別給兒子講完兩家世代的恩仇後，先後離世。