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驢子的舊部陸續到來了，說梁將軍已遇難，驢子痛哭不已。黑葡萄隻身來到幹飯盆老倭瓜的窩點，想說服老倭瓜抗日，不虞老倭瓜不買賬，扣押了黑葡萄。馬萬海、驢子收編了老倭瓜的人，不虞老倭瓜則掙脫看守投奔尾崎。大雪封山，寒風呼嘯，環境非常困難。黑葡萄病了，驢子背著她在雪地裏困難地行進。老倭瓜領著尾崎跟隨而至，又是一番激戰。馬萬海覺得奇怪，為什麼尾崎能一路追蹤而來？便隨處觀察，發明樹木上有人做了標誌，但尾崎等人已經悄悄挨近了幾人藏身-的窩棚。驢子等人且戰且退，窩棚起火，黑葡萄被俘。