馬萬海應聘到周先生當校長...的小學堂任教,驢子佯裝聽課,擾亂課堂,弄得馬萬海哭笑不得。馬萬海給學堂捐了台風琴,黑葡萄十分高興。驢子醋意大發,使了手腳弄壞風琴,為了哄黑葡萄高興又偷了手風琴。黑葡萄更加生氣,令驢子把手風琴送回去。黑葡萄聽說鎮上有戲班子搭台子唱戲,要去看戲。周先生不允。黑葡萄心癢難熬,非要驢子偷偷帶她出去。煙囪山小寒風也帶著大夥下山聽戲。小寒風在人群中發明黑葡萄美若天仙,入了神。手下人看出他,的心思,擅自把黑葡萄就地搶了回去。小寒風聞訊盛怒,卻不克不及壞了山裏規矩,隻好讓周家出贖金。周先生急瘋了,隨處求人說情,甚至當街跪求路人。馮驢子在酒館喝醉了酒,被花狸子挑撥,跑到馬家質問馬萬海是否與此事有關,繼而放出狠話要去會會小寒風。馬萬海也決定隻身闖山寨救心儀的女人。兩人在煙囪山彙合。