1938年7月，正當“武漢會戰”激烈進行之際，蔣介石擔憂日本會迅速在日占區扶持偽政權借以統治中國，特地讓戴笠派遣一名特別的情報官秘密前赴上海，將自己的一封親筆信交給國民黨元老級人物、曾經擔負國民政府第一任內閣總理的唐紹儀（男，70歲）。並準備將唐紹儀接回重慶，共商國是。這個情報官叫淩沛東（男，32歲）是唐紹儀的養子。多年前，淩沛東-的父親淩梅村為了救護唐紹儀而死。為了紀念父親，淩沛東的母親在兒子的右臂上刺有一枝遒勁的梅花。此時，軍統上海站站長王澍（男，40多歲）和曹漢（男，40多歲）也都在期待著淩沛東。在監視唐公館時，王澍不測地發明了中共地下人員許明遠（男，60多歲）。原來，許先生也正是擔憂唐紹儀，的平安，給他推舉了一名得力的保鏢，此人叫孫一樵（男，33歲）。王澍沒有料到...的是，他，的錯誤曹漢也是中共地下成員，是許先生的下級。曹漢及時把這個情況告訴了許先生，讓他少去唐公館。許先生則告訴曹漢，他今後將和孫一樵聯係，一起秘密工作。然則孫一樵不是中共地下人員，隻是一個愛國青年。幾天後的一個晚上，淩沛東秘密達到了上海。然則，在通過租界時不幸落到了日軍的手裏，他身中數槍，被送進了租界的仁濟醫院。搶救淩沛東的醫生是王安娜，她是一個中日混血兒，也是曹漢的妻子。曹漢從妻子那裏得知淩沛東的情況，十分焦急。此時，日軍從淩沛東-的身上搜出了蔣介石的手諭，馬上將此事申報給了剛剛來上海上任的日本駐華特務總機關長土肥原賢二（男，50歲）。土肥原原來就有爭取唐紹儀“出山”之意，並已經製訂出“唐工作計劃”，自然格外引起重視。他連夜去醫院探視剛剛手術後-的淩沛東，見麵之後不禁大為驚訝，因為這個淩沛東與他手下的一名叫中島健...的特工形同孿生！於是，一個深遠的政治陰謀開始在土肥原腦中醞釀而出……很快，關東軍特工中島健少佐（男，32歲）登上了開往上海的火車。沒有想到...的是，在這列火車上邂逅了兩個中國人，一是淩沛東的妹妹淩沛瑤（22歲），另一個則是唐紹儀新雇來的保鏢孫一樵，此人以前也是一名國防部派往東京領事館的特工。由於彼此沒有正麵接觸，所以人人都沒有想到在今後的日子裏他們會成為黑暗的敵手。中島健達到上海，前來接他的是女特工鬆山秋子（女，28歲）。她還有一個中國名字叫上官婉玉。她把他安置在郊外的一個秘密倉庫裏，在這裏，中島健見到了自己...的老師土肥原賢二。不虞，土肥原見麵就把中島健的全部有效證件當著他-的麵燒毀了，並告訴他：中島健已經陣亡了，他在東京...的家中已經接到了陣亡通知書，他的骨灰也很快會送往靖國神社。中島健大為震驚，也百思不解。於是，土肥原帶著中島健秘密去了醫院，中間島健看見病床上-的淩沛東時，這才意識到，自己此番來上海，將肩負著一項重大，的任務。他將冒名頂替這個淩沛東，成為唐紹儀的養子。土肥原的計劃是，第一，協助爭取唐紹儀“出山”組閣，以落實日本“以華治華”的戰略；第二，一旦傀儡的中國政府成立，他將像一顆準時炸彈那樣安置在中國首腦人物的身邊，便於日本-的永久操縱。這個計劃對於中島健而言，無疑也是晴天霹靂。