淩沛東去了昆明，他見到了龍雲，把汪精衛的親筆信交給了他。同時，淩沛東又透露出戴笠的密令，讓他監視龍雲的活動。果然，龍雲震怒不已，隨馬上前線指揮作戰-的第一集團軍副總司令高蔭槐招回。這次，龍雲直接下達了命令，要求把滇軍撤回，這讓高蔭槐感到無比震驚！兩人產生了激烈的爭吵。隔壁的淩沛東聽得十分清楚，他把這個情報透露給了上官婉玉，兩人請示了土肥原，決定先除掉高蔭槐這隻攔路虎，而且由淩沛東在軍官中製造混亂。這時，曹漢陪同秦月容也到了昆明，他們要找-的人就是高蔭槐。高和秦是老熟人，這樣的時候相見，顯然別有一番味道。秦月容從高蔭槐那裏了解到了龍雲...的投敵傾向，並曉以利害，希望高蔭槐進行抵製，然則高蔭槐卻十分為難。從高蔭槐那裏出來，曹漢去見了自己-的一個朋友和貴將軍，他也是一名滇軍的將領，和龍雲的私交很深。他的情緒引起了曹漢的注意，原來，在滇軍內部以和貴為首的一些軍官傾向於效忠龍雲的，他們正企圖架空現在的指揮官高蔭槐，將軍隊撤回昆明。而這位和貴將軍，就是淩沛東以前...的上司。幾天後的一個晚上，和貴等人再次秘密集會，淩沛東也加入了。在這次會議上，和貴讓淩沛東介紹了目前，的局勢，說明汪精衛和龍長官是在進行和平救國，而蔣介石則是把滇軍當槍使。因此，他決定戒除高蔭槐將軍的指揮權，並拿出了龍雲-的手諭。此言一出，軍官們一下傻了，會議難以進行下去，人人緘默著，這個時候淩沛東卻站了起來，大義凜然地表現，現在該是行動，的時候了，如果不堅持滇軍的種子-的話，那麼滇軍就徹底完了，雲南的老庶民也將得不到掩護。他的話很有感染力。軍官們又開始躍躍欲試。這時，一個姓李的軍官站了起來，表現分歧意這種極端...的做法，這種行為是對高司令...的大不敬，與德國軍官密謀刺殺特勒毫無二樣。要是軍隊亂了，高興的是日本人。接著，這個軍官又說：我已經知道了這個秘密，希望你們放棄計劃，但我也會讓你們放心。說完，他拿出手槍，就地自殺了。這個情形-的突然湧現，改變了會議的氣氛，和貴將軍也舉棋不定。就在這時，高蔭槐帶人來到了會議所在。原來，曹漢把這一切告訴了高蔭槐，並指出所謂龍雲-的手諭，完全就是偽造...的。就在這時，窗外射來一槍，原來是瞄準高蔭槐的，但和貴替他蓋住了子彈，犧牲了。這一槍，就是隱藏在窗外的上官婉玉射來，的。當他們趕到現場時，這個女人早已經逃離了。而淩沛東也早就脫離了會場，石沉大海。