不測的變更，使戴笠，的計劃落空了。曹漢依照許先生最後的交代，向戴笠解釋，說許先生這次是來爭取他做中共的臥底...的，被他拒絕，然後才有了槍擊...的一幕。戴笠也欠好多說什麼，他對曹漢...的懷疑也逐漸消除了。然則，對於曹漢而言，惡夢才剛剛開始……曹漢總是在子夜時分被這個惡夢驚醒。他親手殺了自己...的接頭人，他，的上司許先生，他難以解脫這種血腥的負罪感。許先生留下...的折扇，上麵寫著一句唐詩：莫道前程無知己。可是現在許先生死了，曹漢成了一個身份不明的人。他無法證明自己是中共地下黨員，同時，他甚至還會被中共視為殺害領導人的叛徒，隨時可能被不明處死。眼下，能證明自己身份-的人，就盼望那個馬上湧現的接頭人了。一天，孫一樵收到了一封匿名信，讓他火速趕到重慶見許先生。孫一樵馬上有了不祥之兆，便很快就趕到了重慶。依照那封信，的指引，他找到了“老四川茶肆”。一個小夥計向他介紹了其時許先生被殺的情形，同時還把拾到...的一塊墨鏡片交給了他。孫一樵十分震驚，獨自去了江邊哭泣。可是等他回來...的時候，卻被戴笠的人帶走了。原來，通過幾次刺殺唐紹儀，軍統對孫一樵有了興趣。孫一樵想起父親臨別前的告誡，於是準許了。同時，戴笠還把他引見給了曹漢，讓他們在適當的時候，把淩家兄妹接回重慶。許先生-的犧牲，讓曹漢和孫一樵內心都很悲哀，然則他們又不克不及交流。曹漢在嚴守組織，的秘密，孫一樵在黑暗查找著殺害父親...的凶手，卻不知道“凶手”就在眼前。他們回到了上海。曹漢回到新的寓所，將那把折扇放在箱子裏，很快，一個女人的電話就打來了，自稱是來拿許先生那把扇子的人。曹漢大喜，因為這樣，他-的身份能力獲得組織上，的的確確認。兩人約好明天上去九點聯係，到時候，女人會找上門來。這天晚上，曹漢和孫一樵分別去上海站找王澍。曹漢先到，幾番交談，曹漢就感覺這個王澍已經叛變了，成為76號的特工。於是他奮力脫身，幸虧孫一樵趕到，這才保住了性命。然則，曹漢擔憂的是明天上去九點的接頭。萬一接頭人落到王澍一夥手裏，就更是說不清了。第二天，他們帶著“水耗子”劉淼，隱藏在曹漢新居附近。九點光景，果然一個女人來敲門了，然則馬上就從門裏衝出來了王澍和特務，將她弄走。不外，這個女人是來租房子-的，真正...的接頭人在暗處觀察著，那也是一個女人的背影。當她看清這一切時，馬上申報給了中共地下組織領導人，說曹漢叛變了！並且，來自重慶的情報也證實，殺害許先生，的“凶手”就是曹漢。中共決定馬上除掉曹漢，而這些，曹漢還蒙在鼓裏。曹漢是瀕臨了絕境，他竟然也成了中共...的叛徒。