1939年,"蒙疆聯合自治政府"在張家口成立,由內蒙、察南、晉北三偽政權合並而成。德王任主席。這次升起的旗幟上湧現了代表日本的紅色。日本侵略軍將滿蒙、華北作為進攻全中國的資源基地,僅皮毛稅便收繳了24億。雲澤、白海峰的新三師等抗日軍隊阻止日偽軍南下,大青山遊擊隊在敵占區內襲擾日偽軍,牽製日軍-的軍力。抗戰進入相持階段。1940年夏,雲澤、自海風率新三師誘敵深入,然後集中軍力圍殲敵軍主力,日偽軍死傷慘重,無奈之下隻好退兵,期待援兵。遊擊隊根據雲澤和中共西蒙工委指示,開出大青山。他們先派人冒充民工和夥夫潛入偽軍炮兵營,然後裏應外合,突擊炮兵營,殺傷偽軍,炸毀大炮。新三師因紀律作風極像八路軍,被人們稱為"七路半軍",這引起了國民黨特務...的注意。雲澤、克力更等人共產黨員身份終於原形畢露。師長白海風接到了戰區司令胡宗南-的密電,令他立刻處死雲澤等人。軍統特務逼白海風執行命令,但自海風還是違抗軍令放走了雲澤他們。雲澤等人在上級布置下,去了延安。1941年8月,雲澤達到延安,任新成立的民族學院教育處長,王鋒為副處長,克力更、巾幗女英雄烏蘭等在研究部工作。