德王感到依靠南京政府,無法實現他的理想和野心,於是秘密派遣韓風林,補英達賴去日本駐北平領事館與日本方麵聯係。戴笠的特務網很快發明了這一動向,於是迅速派人去密捕韓、補,雙料間諜韓風林因賣國被處死,補脫逃。1936年,紅軍達到延安。毛澤東起草了關於內蒙問題-的重要文件——《對內蒙古人民宣言》。紅軍抵達陝北和毛譯東,的《宣言》極大地鼓舞了雲澤等內蒙革命者。日本關東軍板垣加大對德王的拉攏力度,50萬大洋、飛機、汽車、軍火等援助源源賡續,德王終於動心。德王趕到奉天,麵見日本關東軍司令南次郎,然後德王又拜會偽滿洲國皇帝溥儀。德王還籠絡偽軍頭目李守信,請他共同搞自力建國。雲澤和同誌們決定,最後挽救德王一次。雲澤親自前往王府,向德王曉以大義,指出內蒙的希望決不克不及寄予於日本帝國主義身上。德王察覺雲澤象是共產黨,但被雲澤臨危不懼的凜然正氣所折服。在日本人的謀劃下,“蒙古軍政府”和"蒙古軍總司令部"成立,德王任司令,李守信任副司令,田中隆吉任顧問,而且改元易幟,公然走上了投靠日本、分裂國家-的不歸之路。雲澤緊急約見雲繼先、朱實夫、洪古爾等同誌,商量對策,一致同意舉行起義,將保安總隊帶離百靈廟,但在起義後,部隊何去何從?經過重複無常討論,最後決定聯絡堅定抗日...的傅作義。