1920年春，浙江義烏，分水塘村。兩個男孩子沿著村莊道路放風箏，倆人一個叫陳望道，一個叫江流。
許多年過去，陳望道長大成人，投身到了革命事業中。時值國家外憂內患，日本人正在中國土地上橫行強橫。
陳望道跟學子們討論革命前途，有人提起了日本人不久前槍殺了一個罷工的工人，很多工人聯合罷工，向資本主義傾訴不滿，但依舊未能重創資本主義。陳望道跟學子們交流完革命觀點，走出房間，拿起了放在過道上-的一把雨傘。
天空正在下著小雨，陳望道 心事重重走出大院，來到大街上，跟一個同伴碰麵。一個男乞丐從陳望道倆人身邊經過，國家興亡，匹夫有責，男乞丐卻喪失了鬥誌，寧願挨餓受凍，居無定所，也不肯介入革命。
陳望道目送男乞丐離去，觸景生情，在同伴-的率領下進房談話。兩人入座後，同伴提起了在中國推行共產主義思想，向俄國無產階級革命先輩學習。兩人交流完了革命心得，陳望道在同伴的送別下回到街上，向同伴包管一定會完成任務。
一個農婦帶著孩子，急急忙忙去搭火車，一不小心碰到了陳望道。火車馬上出發，農婦抱著孩子想上車，卻被人阻攔。農婦焦急萬分強調自己帶著孩子，並且手裏也有票。陳望道看在眼裏，於心不忍，把手裏的票送給了農婦。
深夜，江流在家裏焚燒舊書，他認為念書依舊無法改變世上的不公平。街坊鄰居看到江流家裏火光衝天，紛紛提著水桶往江流家跑。
陳望道趕了過來，上門看望江流。火已經撲滅，江流擺上酒菜，苦惱萬分跟陳望道談心。不久之前，江流得知有一個農婦的丈夫在工廠罷工，被日本人槍殺了。農婦育有一子，丈夫死後，農婦被丈夫族人排擠。
江流為農婦鳴不平，率領農婦上門找其族人算賬。族長不隻沒有收留農婦，反而還搶走了農婦唯一的孩子，以及農婦跟丈夫生前共有的田地家園。江流被兩個大漢拉到門外，他為農婦打抱不平，指責農婦族人滿口仁義道德，實則冷血無情，做盡傷天害理的事情。
江流向陳望道講述完農婦的遭遇，心灰意冷，對腐敗的中國不抱希望。
陳望道並沒有因為江流遇到不平事而改變更命念頭，他義無反顧投身到革命洪流中，發揮自己的餘熱，極力擁護無產階級主義。
1920年春至1921年秋，俄國無產階級書籍《共產黨宣言》在中國轉譯成了中文，流落到了社會各界。工人，知識份子，學生等各種群體在《共產黨黨宣言》的影響下，紛紛揭杆而起。