金寶和高孝仁回京之後,對已經成角...的誌高和李盛天說明了懷玉的近況,使眾人憂心忡忡。金寶建議誌高去上海找丹丹,誌高卻不忍離開親人,更不肯麵對兄弟間...的離散和丹丹的傷懷,拒絕了。從火車上逃離的丹丹投奔了在街邊結識的富家女沈麗芳。史仲明發來電報,要玉盛堂再派人去上海演出,並點名邀請宋誌高。為和懷玉見麵規勸其回京,李盛天決定親赴上海。臨行前,李盛天向雜技攤子-的黃師傅提親,欲將小翹許配給誌高,並帶小翹同去上海,照顧誌高,的起居。因為給學生印發傳單而回避危險的路新生,也接到史仲明的邀請,帶著杜鵑到上海開辦雜誌。一群在北平結下緣分的人,殊途同歸都到了上海。