行軍途中，騾子想去撒尿，老邱以為他是要逃跑不讓他去，鍾首長過來給騾子解了圍。此時，國軍埋伏在山林中準備伏擊紅軍。騾子解手，的時候發明了正在行進中，的國民黨軍。立刻跑去告訴鍾首長，鍾首長讓騾子帶著老邱和小分隊去尋找埋伏中的國民黨軍。老邱趕到時沒發明國軍，雲中飛因為不想做炮灰，於是在暗處打了一槍，原形畢露了國軍位置。老邱因此發明目標，長官對雲中飛發火，雲中飛打死了那名長官，他下令全軍行進，剿滅紅軍。兩軍激烈交戰，國軍不敵退卻。鍾首長感謝騾子提早發明國軍，想要給他記一等功，騾子隻惦念著能把黑伢子帶回家，鍾首長決定過江後就讓他帶黑伢子回家。夜晚，國民黨空軍圍剿紅軍，軍隊不勝一擊。騾子在混亂中不知所措，國軍投下的炸彈炸死了掩護他...的一名紅軍，他眼睜睜看著這一切的產生。黑伢子在軍火交替中受驚逃跑，老鍾和騾子追向它。途中老鍾被炸倒在地，黑伢子也被炸死，騾子罵了一聲“狗日-的”就被老鍾為救他而撲倒在地。黑伢子馱著的箱子被炸飛，裏麵-的黃金掉出來，騾子看見了大吃一驚。老鍾本想拿槍殺了騾子，可是他發明騾子對黃金並沒有歹圖，於是收起了手中的槍。夜裏，上級命令軍隊繼續前進，老邱清點人數申報給鍾首長。卻困擾於黑伢子死後誰來背黃金，老鍾決定背著本該屬於黑伢子背的黃金。鍾首長看著自己，的父親老鍾背著黃金走向軍隊，心有不忍卻無能為力。鍾首長走向正在難過...的騾子，讓他回家，又給他15塊大洋並送了一個軍用水壺。騾子覺得自己沒有把活幹完，不肯收下15塊錢，兩人推讓間騾子想了方法，他現在隻拿五塊大洋，等把他們物資送到目，的地，再拿剩下...的10塊大洋。鍾首長準許了騾子，的建議，順便交代騾子能在路上讚助一下老鍾。過橋時，國軍又來圍剿，紅軍加速行進，炸彈投擲過程中，老鍾被炸下河，騾子跳入水中救老鍾。把老鍾救上岸後他發明正在搜查的國民黨軍。待他們走後，騾子查看老鍾...的身體，發明老鍾中彈，騾子用布包上老鍾傷口便扶著他繼續趕向大隊。老邱申報鍾首長老鍾和騾子還沒有找到，鍾首長內心擔心不已，於是老邱自願留下帶著幾個弟兄尋找騾子和老鍾。騾子和老鍾因為國民黨軍的搜查，不得已潛藏起來比及天亮才繼續前進。雲中飛逃跑中發明了保安團和國民黨軍，於是潛藏起來在黑暗觀察。騾子因為連日遭受的圍剿，便和老鍾商量，希望他帶著老鍾追到大軍隊時，能和鍾首長說說讓他早點回家，老鍾準許他。因為第四次反圍剿失敗和湘江戰役的苦戰，五萬多紅軍犧牲，紅軍從最初8萬人隻剩3萬餘人。騾子和老鍾趕路途中看到了古玉潔率領的正在搶救傷員，的紅十字會，老鍾在死去的士兵手裏找了槍以掩護自己。雲中飛趴在戰場上尋找著死去傷員，的財物，雖然發明了一個活著...的士兵，他還是殺了那個士兵。騾子和老鍾的趕路途中，老鍾聽到了有人追蹤的聲音。