老鍾發明有人跟著他和騾子，接著趕路的時候又遇見了搜查中的國軍。他們躲起來，猜覺是有人在讚助他們行進。原來是彝族兄妹（哥哥叫沙瑪，妹妹叫阿果）黑暗讚助他們免受國軍搜查。騾子為了引開國軍，拚命向前跑，國軍在後麵開槍追趕，騾子被嚇住。就在國軍要綁騾子，的時候，沙瑪和阿果出來殺了三個國軍救了騾子。騾子向他們致謝，但還是心有餘悸。騾子帶著兄妹倆去見老鍾，告訴他是兄妹倆救了他們。阿果和哥哥顧及平安帶著他們走樹林的路。路上老鍾傷重走不動，阿果心中不高興，認為是他們不肯意走路。沙瑪拿了阿果的藥給老鍾敷上，他去尋找卵翼-的山洞。老鍾想讓騾子帶著黃金去追大軍隊，騾子分歧意，老鍾直說騾子為人太軸。通道縣城外，國軍搜查時隨意開槍殺害民眾當做赤匪領取大洋。騾子師傅-的女兒，也是他未婚妻的花姑在家劈柴。聽到“鄉親們，抓赤匪，大洋十塊”漫不經心。這時，和騾子，花姑一起長大，現在做了保安隊隊長-的王金發過來找花姑，言語中總是透露出輕薄。花姑提醒他自己是騾子的媳婦，讓王金發不要來找她。王金發露出自己的槍，恐嚇般朝著花姑說現在他是中國國民黨黨員。花姑不搭理他。他詢問花姑騾子去江西是不是去投紅軍，他還透露騾子的老板一回來就被殺害了。花姑內心有些擔憂和懷疑騾子，最終她拿刀威脅王金發離開。夜裏，騾子看著睡著-的老鍾，阿果走過來給老鍾換藥，沙瑪拉開阻擋，的騾子並告訴他，阿果之所以不待見他們是因為以前的漢人軍隊殺死了他們的老爹。阿果告訴哥哥，老鍾怕是不可了，日間的老鍾可能屬於回光返照現象。老鍾深知自己時日無多，叫騾子把自己的懷表拿出來，交代騾子萬一他有什麼不測之後能把懷表交給鍾首長，騾子這才覺察老鍾是鍾首長的父親。阿果發明了騾子子彈袋裏的黃金，自以為騾子跟著老鍾是貪圖他-的黃金。阿果讓哥哥和他一起把騾子殺了以絕後患，哥哥分歧意，於是阿果憤而走開。老鍾囑咐騾子一定要把懷表交給鍾首長，騾子認為鍾首長不孝，老鍾就給他解釋自己隨軍-的原因，騾子才準許老鍾。騾子在去給老鍾取水的時候看見了水邊正在洗澡...的阿果，全家莫辯，阿果自己就不待見他，試探著要求騾子把老鍾-的子彈袋交給她，騾子拒絕。阿果說出自己早就知道子彈袋裏的是黃金，騾子說那是店主首長...的黃金，不克不及給阿果。因為騾子看到了阿果洗澡，依照彝人規矩就要娶她，騾子想起沒過門...的花姑，拒不接受。阿果氣急，失手用刀傷了騾子。子夜，騾子被疼醒，阿果深知自己做錯了，於是把身上的藥扔給騾子。哥哥發明了阿果的動靜，便對阿果說老鍾和騾子都是好人，希望妹妹不要再像以前那樣對他們。第二天清早，阿果看到騾子一直坐在老鍾屍體前。這時國軍搜查過來了，阿果和哥哥讓騾子離開，騾子傷心地沒有動靜。沙瑪把騾子打垮綁著帶走，國軍進山洞發明了老鍾屍體，騾子掙紮中眼睜睜看著老鍾-的頭顱被國軍砍下來帶走，他內心受到極大的損害。阿果和哥哥送騾子到回家的路上，騾子和他們告辭...的時候把店主首長送給他的水壺留給阿果做個念想。紅十字會救治傷員區，雲中飛假裝傷員醒來時偷走了護士要拿去購買藥物...的錢，護士們追了上去。騾子回抵家中，因為王金發是保安隊長，現在可能正盯著從江西回來，的騾子，花姑便問他有沒有加入紅軍。意識到黑伢子沒有和騾子一起回來，花姑又問及，騾子想起種種，認可黑伢子被炮彈炸死了，還經曆了戰爭，花姑撫慰地抱著他。雲中飛被護士一路追著，躲在一邊查看偷來的錢，正好王金發巡邏，發明了正在數錢的雲中飛。