花姑追上騾子，責備騾子不應對蘇科長那麼魯莽。騾子覺得的的確確過意不去，二人商定正要回頭去給蘇科長賠禮不是，正好碰到蘇科長追上二人。騾子突然給蘇科長鞠躬報歉，嚇了他一跳。蘇科長請求騾子和花姑先放棄追軍隊，協助自己完成首長交代的任務。蘇科長對任務保密，二人麵麵相覷。騾子和花姑緊隨蘇科長趕路，三人已疲乏不勝。離藏區已經很近了，蘇科長掏出一個銀元讓騾子去前麵村莊討點糧食。蘇科長誇獎騾子對金子不為所動，騾子直言餓死也不克不及打金子-的主意。蘇科長緊緊盯著騾子鼓鼓囊囊...的衣服。三人進村後，看到村民們在圍觀田主賈老爺一家被“紅軍”滅門的屍體。村民告訴三人這些天兵天將為首的“大司令”是個女-的。蘇科長告訴騾子紅軍並沒有這樣的部隊，可能是土匪。並告訴二人此地不宜久留，走山路離開。無奈村民拉著三人前往賈老爺宅院內分糧食。宅院內，村長和兒子正在給村民們分發糧食，一個村民借機威脅村長“按需分配”要多拿糧食，村長無奈也隻能給。騾子上前詢問，也拿到了一小袋糧食。蘇科長詢問村長怎麼能判斷是紅軍“殺人”，村長道出，這些紅軍舉著“紅旗”。三人用討來的米做飯，花姑出去找野菜遇到了瘋瘋癲癲的那寶，那寶看到米，不外一切衝過去，卻被燙的在地上連滾帶爬哭了起來。蘇科長示意那寶腦子有問題。花姑細心照料那寶，並給他盛飯吃，那寶傻乎乎滿是感激。吃完飯，三人詢問那寶的身世，那寶直愣愣盯著蘇科長，突然麵露恐懼，竟跪倒在地給蘇科長磕起頭，嘟囔著什麼，迅速逃跑。三人繼續趕山路，那寶端著一支土槍，在高高，的山頭上湧現，並警告三人不要亂動，地上遍布地雷。蘇科長感覺確實腳下踩到了地雷樣的器械，害怕地讓騾子趕緊找一個石頭壓住地雷。騾子使勁搬一塊大石頭，卻不想一塊巨大的山石順著山坡落下。三人躲閃，捂住耳朵期待地雷爆炸的厄運。可地雷卻沒有爆炸，蘇科長發明這是一個山寨地雷。馬上，山頭湧現了數十人，衣衫襤褸，拿刀拿槍，舉著蘇聯革命-的紅旗。騾子還沒回過神，蘇科長奪命而逃。周金鳳率眾手下跳下山頭，圍住騾子，一部門人去追蘇科長。騾子告訴周金鳳自己在執行紅軍交代的任務，周金鳳不由分說綁走了兩人。騾子和花姑被帶到遊擊隊駐紮，的山洞中，巨大-的山洞被安排得儼然如一個土匪寨。周金鳳命令手下對二人搜身。有人欲借機對花姑不軌，騾子對抗卻被按倒在地。那寶用槍口瞄準了手下，這才住手。騾子身上的金子被搜了出來，山洞內馬上騷動起來。騾子解釋這是要送給店主首長等等金子，無數人已經為護送金子而犧牲，周金鳳認為騾子滿嘴放大炮，手下稟告周金鳳在大涼山和大渡河一帶並沒看到紅軍的蹤跡，周金鳳命令手下將二人關起來。周金鳳和兩個手下進到關押騾子和花姑的牢房，威脅騾子如果不加入自己的遊擊隊就要殺了騾子，騾子苦苦請求，死之前一定要將金子送給店主首長，也不克不及讓花姑為了自己而死，無奈之下，騾子隻能準許加入遊擊隊，周金鳳盡管也被二人的情感所觸動，但強烈克製自己的情緒。花姑被反綁著吊在木杆上，騾子和十幾個遊擊隊員站在一起。要想加入遊擊隊，騾子還必需要表示衷心。一個遊擊隊員申報周金鳳一隊隊員集合完畢，眾人開始齊唱戰鬥歌曲，排場震撼，騾子和花姑都看傻了。