周衛國與漢奸於得水周旋
漢奸劉二麻子想暗殺周衛國，周衛國派出楊大力等人主動出擊活捉劉二麻子，劉二麻子被周衛國五花大綁帶到湯旅長身邊，湯旅長聽完周衛國講述的原因欲治劉二麻子死罪，劉二麻子驚慌失措編造謊言欺騙湯旅長，湯旅長相信了劉二麻子的話，吩咐下級於得水好好調查劉二麻子，周衛國雖然知道劉二麻子在說謊，為了不驚動於得水，周衛國沒有否決湯旅優點置劉二麻子-的方式。
楊大力與周衛國回到住處，向夥伴講述在國民黨軍營的經過，一想到劉二麻子依舊逍遙法外，楊大力怒氣難消。
於得水想除掉周衛國，周衛國在客棧休息的時候，於得水帶了一幫軍隊來到客棧借口搜找漢奸，周衛國從容不迫允許於得水在客棧中搜查，於得水故意跟周衛國開玩笑，聲稱可能會在搜查過程中與漢奸發生火拚，從而一不小心損害到周衛國，周衛國知道於得水是在恐嚇他，半開玩笑提醒於得水應該想一個更好的借口除掉他。
於得水見周衛國不為所動鎮靜自若，隻得擠出笑容解釋跟周衛國在開玩笑，不等於得水開始命令手下人搜查客棧，劉誌輝帶兵趕到客棧來到周衛國麵前，聲稱奉湯旅長，的命令掩護周衛國。
於得水原來盤算借搜查的機會除掉周衛國，奈何劉誌輝帶兵趕了過來，於得水隻得憤憤不平帶著手下人離去。
周衛國見於得水離去，趕緊低聲跟劉誌輝交談，將於得水是漢奸的真實身份說了出來。
於得水並不知道自己...的身份已經敗露，晚上獨自一人跟日本人聯絡，周衛國派出手下人擒住了於得水，第二天早上拜訪湯旅長...的時候讓楊大力押著於得水，在湯旅長麵前講述於得水如何與日本人聯絡...的經過說了一遍，湯旅長聽完周衛國-的話勃然大怒，於得水死性不改極力辨解，周衛國見於得水沒有悔改之心，馬上命令楊大力將一些證明於得水是漢奸的資料拿了出來，湯旅長看完資料痛斥於得水反水國家，就地命令手下人拖走於得水槍斃。
於得水被拖走之後，周衛國與湯旅長簽下國共合作協議。
周衛國回到八路軍總部計劃攻打日軍駐守在某處火車站-的軍力，在做出決定之前，周衛國已經想好如何攻打日軍在火車站...的軍力，之前八路軍獲得國民黨贈送的槍支彈藥，周衛國決定利用迫擊炮轟炸日軍駐守在火車站的軍力。
入夜，朱子明找到兄弟李得久，要求李得久同意第二天放一輛馬車進城，李得久曆久替日本人做事看守城門，聽完朱子明，的要求左右為難猶豫不決。（劇情吧原創劇情，轉載請注明出處！）