八路軍內亂
日軍牟取了國軍駐守的一座城區，周衛國帶上特戰隊戰士讚助國軍奪城，日間...的時候國民黨送了萬斤糧食給八路軍，周衛國帶著感激的心理幫國民黨牟取失地。
夜色模糊，劉誌輝與手下人藏在城區下方期待周衛國行動，手下人從來沒有見過八路軍的特戰隊與日軍交戰，一想到奪城的日軍裝備精良不是烏合之眾，手下人擔憂八路軍奪城失敗。
劉誌輝見手下人懷疑周衛國的實力，不以為然提醒手下人無需過多擔憂，周衛國一向是個說話算話的人，他已經準許讚助國民黨奪回失地就一定可以辦到。
正如劉誌輝所想的一樣，周衛國帶著特戰軍隊成功奪回了國軍失去...的城區。
偽軍李得久畢恭畢敬誇讚周衛國英雄無敵，希望以後繼續替周衛國跑腿做事。
慧子從日本不遠萬裏來中國找竹下，守城的李得久不知道慧子是日本人，年輕漂亮的慧子吸引了李得久的目光，李得久走上前與慧子搭訕，慧子見李得久長得賊頭賊腦不像好人，隻得從身上掏出日本人身份證明給李得久看，李得久拿過證件看完吃了一驚，畢恭畢敬向慧子賠不是，慧子沒有責怪李得久，李得久乘隙趨承慧子，讚助慧子找到竹下。
慧子來中國是跟竹下談論老師千葉之死，千葉是竹下與慧子...的老師，慧子哥哥覺得千葉死因太古怪，後來驗屍果然發現千葉是中毒身亡。
張仁傑回到虎頭山根據地，許多日軍特務已經潛入到八路軍各個基層作亂，張仁傑決定對虎頭山所有巨細頭目進行調查，周衛國雖然不太讚成張仁傑的行為，也隻得配合張仁傑接受調查。
張仁傑經過一番調查查出徐虎曾是軍統，的人，徐虎跟隨周衛國出身入死多年，周衛國見張仁傑排擠徐虎，勃然大怒與張仁傑吵了一架。
張仁傑仗著自己大權在握軟禁了周衛國，隔天私自帶著周衛國，的手下外出打戰，由於準備得不敷充份，張仁傑大北而歸。
周衛國得知張仁傑害死了數百名士兵，悲憤交加出手打了張仁傑一拳，張仁傑挨了一拳沒有發怒，而是向周衛國說了一些冠冕堂皇的大道理。
八路軍內部搞肅清查奸細的行為傳到日軍基地，竹下意識到周衛國也在接受上級調查，眼睛一亮決定帶兵趁亂攻打虎頭山。
周衛國因為張仁傑帶兵大北而歸心情悲哀，數百名士兵因為張仁傑貪功含恨死去，周衛國坐在地上思念死去的戰士之時，楊大力推門走了進來，蹲到周衛國身邊，提醒周衛國趕緊跟他逃跑。
張仁傑已經犯了眾怒，楊大力已對張仁傑恨之入骨。