李鴻章來到宮裏,借請慈禧品嚐西洋咖啡之由陳說合資辦銀行之事。誰知慈禧暗恐李鴻章做大,未予應允。為示撫慰,特派小德子將宮女紅兒送與李鴻章。苦於力量薄弱,孫中山抱著希望來到萬木草堂,欲與康有為一道謀劃反滿革命。而康有為則不要革命,推崇君主立憲,兩人誌不和則道亦分歧。日本海軍此時羽翼已豐,遂派總理大臣伊藤博文、外相陸奧宗光等人密謀利用朝鮮內亂,派兵上岸朝鮮,尋釁清兵,欲與大清開戰。李鴻章收到袁世凱從朝鮮發來的急電,並未看清日軍出兵朝鮮-的嚴峻性,為加入太後萬壽慶典,在家裏與紅兒練跪,並為送什麼賀禮而焦急萬分。日本大使小村來到總理各國事務衙門宣布日本與中國決絕。宮裏慈禧正為自己六十壽辰試裝,將戰與不戰,的問題一古腦推給了光緒皇帝。