闊別已久-的倆兄弟，在這樣，的情況下相遇，劉誌輝更是百感交集，他告知周衛國，人人都以為周衛國已在南京守衛戰殉國，周衛國向劉誌輝講述了一致對外，共同抗日的主張後，劉誌輝鄭重許諾，今後，虎頭山國共兩黨精誠合作，共同抗日。兄弟兩人促膝長談，周衛國講述了他從南京守衛戰到現在成為八路軍指揮官的全部過程，在講到蕭雅的時候，兄弟倆相繼痛哭！周衛國親自將劉誌輝所部部放掉，歸還武器，此次作戰，虎頭山八路軍無一傷亡，劉誌輝軍隊也隻有少數幾名輕傷。臨走時，劉誌輝送給周衛國一把精巧的勃朗寧手槍！周衛國向劉誌輝借西藥和彈藥物資，劉誌輝爽快的準許了！幾天後，劉誌輝就派人送來大批武器、物資，以示感謝。戰士們看到送來的的先進武器，樂，的直誇周衛國有本領，李勇更是對周衛國讚不停口，還和周衛國互開玩笑，兩人-的友誼可見一斑！被陳怡拒絕後的張楚，慢慢看出了周衛國-的優秀，自動找陳怡談話，宣布自己退出！沒過幾天，湯炳權派人捎來信，邀請周衛國進入清源縣城，共商抗日大計，其實周衛國已看出湯炳權葫蘆裏賣的什麼藥，但他胸有成竹，就算隻身犯險，也要去會一會湯炳權，幾日後，在楊鼎力-的陪護下，周衛國進入清源縣城，拜見了湯炳權，在和談會上，湯炳權想要收編虎頭山八路軍的野心一點點的顯露，周衛國不畏強權，舌戰湯炳權及顧問於得水，最後不得不讓湯炳權狼狽收場，隻好將收編一事臨時擱淺。湯炳權為了體現自己...的友好心意，臨走時，送給周衛國大批銀元！婉言拒絕了湯炳權讓自己留下，的好意後，周衛國住進了清源縣城，的客棧。一直藏在清源縣城的特戰隊員，已基本摸清清源警備旅的情況，趙傑悄悄來到周衛國的住處，彙報了這幾日來他們搜來的情報，原來湯炳權所帶，的軍隊，不像其餘國軍，糟蹋老庶民，在湯炳權管轄的規模內，庶民過的還是安身立命的！另據劉三查詢拜訪，原是劉三...的一個熟人的劉二麻子，現在是清源縣，的漢奸頭子，他在於得水，的指使下，配合日本人，想暗害周衛國。在得知內幕後，周衛國搶先一步命令特戰隊員，活捉於得水和劉二麻子。深夜，劉二麻子正帶著兩個日軍殺手準備對周衛國下手，不想遇到周衛國派出的特戰隊員攔了個正著，三人寡不敵眾，兩日本人被打死，劉二麻子被押回周衛國住處。見到自己要刺殺的周衛國後，劉二麻子嚇得直發抖，把知道...的事情全給說了，原來，於得水在刺殺途中臨時變卦，才逃過特戰隊員...的拘捕！而之前劉三趙傑獲得的情報也獲得了證實！