馮恩然回抵家，見到了正在等他的蔡小聰。一番雲雨過後，馮恩然意氣風發地告訴蔡小聰，他已經掌握了足夠-的武器和彈藥，隻待時機成熟，就可以把這些彈藥分發給賈亮組建起來的部隊，自立山頭！咱們-的時代就要到了！
蔡小聰聽的雙眼放光，深感馮恩然才是她心目中“真正的男人”！可是馮恩然接著告訴她，一名外國領事看上了她，隻要她願意陪他一個晚上，這名領事願意賣給他們軍火。
蔡小聰起初不肯意，馮恩然卻強橫，的告訴她，這可是一筆合算...的交易，更何況，利用這個機會，咱們就能和外國佬接上關係。我早就跟你說過，要想成功，我們必須抓住人生，的每一次機會！
與此同時，獨秀峰上，張寶仔正陷入一個巨大的陰謀之中。
一天，二當家，的走在路上，突然從路旁竄出來一人，舉刀就朝二當家的刺去！二當家的嚇得魂飛魄散，待手下將此人抓獲，一經拷問，原來此人名叫阿牛，乃張寶仔親信，阿牛對刺殺一事供認不諱，說他受張寶仔所派，要殺死二當家的！
二當家的大為憤慨，大罵張寶仔為了投降革命黨，為了自己個人的榮華富貴，掉臂幾十年的手足情深，剪除異己，連兄弟都要殺！虧他還口口聲聲地說要為弟兄們著想，卻原來不外是一個道貌岸然，的偽君子，這樣的老大，不要也罷！
二當家的借機率眾嘩變，造張寶仔...的反。惋惜張寶仔有口難辯，被二當家的帶人囚禁起來。二當家的開始在獨秀峰大權獨攬，準備選個黃道吉日，拿張寶仔的項上人頭祭旗，率領弟兄們下山跟賈亮“會師”！
正當二當家的嘩釀成功，要派人下山去向賈亮報信時，蘇十八來到了獨秀峰。原來，蘇十八經過一段時間的工作，已經徹底穩住賈亮，贏得了賈亮的信任。這次，蘇十八主動向賈亮提出，他要去獨秀峰與張寶仔談判，招降張寶仔，擴大實力。
蘇十八以賈亮“特派員”的身份登上獨秀峰，卻見張寶仔已身陷囹圄。蘇十八經過明察暗訪，終於在監牢裏找到了行刺二當家，的阿牛。二當家的見蘇十八不依不饒地調查先前的“行刺案”，心中有鬼的他決定一不做二不休，派人在阿牛的食物裏下毒，殺人滅口。當晚，阿牛毒發身亡，被抬到荒郊草草掩埋。
第二天，二當家，的在獨秀峰召開誓師大會，要帶著弟兄們下山去投奔賈亮，告別這流離轉徙，的土匪生涯，從此去過榮華富貴，的生活。一番大方激昂的演講過後，二當家的要以張寶仔...的人頭祭旗。正在這時，蘇十八走了過來，身後還跟著阿牛！
原來，蘇十八上山之後，偷偷去看過張寶仔，得知張寶仔身受誣陷，他決定無論如何也要替張寶仔伸冤，救出張寶仔，在獨秀峰領先起義，挫敗賈亮與二當家...的陰謀，等於也就挫敗了馮恩然的陰謀。
蘇十八將調查重點放到了阿牛身上，起初阿牛一口咬定，就是張寶仔派他去殺人的。沒想到二當家的心生歹意，意欲毒死阿牛，幸虧蘇十八一直在暗中予以掩護，關鍵時刻現身，叫阿牛不要吃那有毒-的食物，才救回阿牛一條殘命。
阿牛見二當家...的不仁不義，竟然要殺自己滅口，不禁幡然悔悟，大罵自己對不起張寶仔，一時糊塗，被二當家的收買，讓其充任刺客行刺自己，然後嫁禍給張寶仔！醒悟過來的阿牛準許，他要在第二天...的“投誠”大會上，當眾揭穿二當家的陰謀！
為了將“戲”做真，迷惑二當家...的，阿牛當夜假裝毒發身亡，當小土匪抬著“屍體”去野外掩埋時，被蘇十八帶人劫下。蘇十八給了小土匪一筆錢，讓其回去向二當家的彙報，就說一切均已辦妥。二當家...的不疑有詐，暗自自得。
投誠大會上，阿牛在蘇十八的率領下，突然現身，這一突轉令二當家的目瞪口呆，幾度失態。阿牛當眾將二當家-的如何收買他、如何密謀讓其行刺自己、並嫁禍給張寶仔一事原原本當地說了出來，更重要-的是，阿牛還將二當家的勾結賈亮，向其提供情報，導致張寶仔親信一一被抓，的事也給抖摟了出來。一時間，輿情突轉，陰謀小人二當家...的頓成眾矢之的，眾弟兄上前，亂刀將之砍死，並將張寶仔放了出來。
蘇十八將蔡振聲寫給張寶仔-的親筆信交給了他。張寶仔看後，當眾宣布，獨秀峰配合武昌，響應革命，宣布起義！
蘇十八和張寶仔宣布起義後，率部攻打賈亮。賈亮猝不及防，節節敗退，最後隻得死守九江城。賈亮眼見革命浪潮不可阻擋，就派人求和，和張寶仔談判。為了以最小的價值盡快換取九江的和平解放，蘇十八建議張寶仔，同意和賈亮談判。最終，賈亮宣布起義，歡迎義軍進城，但仍然身居高位。
在蘇十八和張寶仔-的努力下，九江地區再次牢牢地被操縱在革命軍手裏，有效地支援了武昌！
嚴壽民回抵家，發現郭景之正躲在他的房間裏等他，不禁大為驚詫：你是怎麼進來-的？郭景之倒也爽快：你想知道嗎，好吧，那我告訴你，我是翻牆進來的。
嚴壽民打著官腔，說你-的事我已經知道了，這次你闖下的禍可真不小啊，戰時法庭已經受理了你謀殺傷員的案子；梁太太現在還在教會醫院搶救，具體能不能醒過來，還得看她的造化。
郭景之爭辯著，我是冤枉的，真，的是冤枉...的，難道連你也不相信我？
嚴壽民打著哈哈，我相信你有什麼用？問題是你得讓法庭相信你才行。再說了，梁太太-的事，總沒有冤枉你吧？
郭景之解釋著，那是一場不測，我沒想損害她的……
嚴壽民有些不耐煩地，既然你總是有你自己的理由，那你還來找我幹什麼？你走吧！
郭景之的自尊被完全摧毀了，她帶著乞求的眼神看著嚴壽民，不，不要趕我走！我已經沒有任何人可投奔了，隻有來找你，隻有你才能幫我，的忙……
嚴壽民嘲弄著，你上次不是說蔡振聲會幫你嗎？你怎麼不去找他啊？
郭景之隻得強忍著，蔡振聲被北洋軍抓了俘虜，至今杳無音信，這點你比我清楚的多。壽民，我已經來求你了，就請你不要再對一個弱者冷嘲熱諷了。
嚴壽民自得地一笑，好，以往種種，我就不計較了。不外我上次好像說過，你再來找我的時候，請想好你的條件！
郭景之心下一狠，平靜地說，我已經想好了。
說罷，郭景之轉過身去，慢慢地脫下了衣服，她的臉上，兩行清淚慢慢地流了下來……
武昌軍政府。蘇臻玉從張寶仔那裏了解到蔡振聲被俘的消息後，整個人就像丟了魂一樣，茶飯不思，坐立不安。飽受煎熬的她孤身一人來到了武昌軍政府，向朱皓良探聽蔡振聲的情況。
朱皓良也正在蔡振聲擔憂不已，南北和談的附帶內容之一，就是互相交換戰俘，可是朱皓良發現，遣返...的革命軍戰俘名單，竟然沒有蔡振聲-的名字！不外朱皓良向蘇臻玉包管，他會盡一切努力，尋找蔡振聲的下落。
臨走的時候，蘇臻玉紅著眼睛，向朱皓良深深地鞠了一躬，說，振聲的事就拜托你了——
蘇臻玉前腳剛走，蔡小宛後腳就踏進了朱皓良的房間。關心的是同一個人，問的是同樣的問題，獲得的也是同樣的回答。
臨了，蔡小宛問朱皓良，說她剛進來的時候，看到一個女人-的背影很像蘇臻玉，請問……
朱皓良打斷了她，別問了，就是她，剛走沒多久！
蔡小宛趕緊追出來，遠遠地看到蘇臻玉上了一輛人力三輪車，朝碼頭的方向奔去！蔡小宛連忙招手，也叫了一輛人力車，跟在蘇臻玉的後麵，緊緊地追著！
江邊。郭景文與蔡振聲依依惜別。
郭景文“數落”著奄奄一息的蔡振聲，振聲，上次分別時，我跟你說你要珍重自己，顯然你沒有把我-的話記在心上！
蔡振聲真誠地說，景文，你又救了我一命，謝謝！
郭景文拍拍蔡振聲的肩膀，咱們之間，用不著說謝謝。這次是我救了你，但你也救過我！趁現在沒人，趕快走吧！
蔡振聲緊緊地擁抱著郭景文。
蔡振聲，珍重！
郭景文，珍重！
蔡振聲在當初他救出郭景文的地方，劃著一艘小船，朝武昌而去。郭景文和他的副官一直在岸邊看著，直到蔡振聲消逝在夜幕中。
副官歎息著，我們殺了成百上千的革命黨，現在卻放走了一個，這毫無意義！
郭景文糾正著，不，有意義！我和振聲是最好，的朋友，我們之間並無任何仇怨，我們隻是政治信仰，的不同，但無可否認，振聲他們也在按照他們的方式，為挽救這個國家不懈地努力著！至於誰對誰錯，恐怕隻能由曆史來評判了！
九江，蔡府大院。今天已是大年夜之夜，可冷冷清清地蔡府，哪有一點過年，的氣氛可言？每逢佳節倍思親。蔡母心裏想念著蔡振聲，她對著丈夫的靈位，喃喃地說，你臨走前把幾個孩子交給我，讓我看好他們，可我卻沒能辦到，現在的蔡家，哪裏還有家的樣子啊——
蔡小宛懷裏抱著孩子，她既思念自己...的丈夫，更擔憂做了戰俘的哥哥，坐在那裏，也是一籌莫展。
正在這時，蔡宅的大門被推開了，蔡振聲回來了！他快步走到蔡母的麵前，撲通一聲跪在母親的麵前，哽咽著，媽，不孝兒振聲回來了，回家過年來了——
母子三人捧頭痛哭。