範蠡帶西施來見勾踐,勾踐驚羨於她,的美麗。他告訴西施,倘若越國不是現在任人宰割...的處境,他勾踐寧可失國,也決不會把她獻給吳王。西施大為感動,叩頭認勾踐做了義父。她暗示範蠡,希望入宮前還能再見他一麵。伍子胥召見範蠡,向他表現了祝賀,並放範蠡回到勾踐身邊。勾踐派範蠡秘密前往吳國劍廬一行,去見一見幹將。西施入宮之期將近,夫差特意批準勾踐隨西施出城,作為獻禮一方,的主人加入儀式。西施遍巡不見範蠡身影,神情益發不樂。仲佶告訴西施,伍子胥教了一個方法,可以讓範蠡自己找上門來。範蠡秘訪劍廬,尋機遊說幹將。西施夜見勾踐,問他為什麼遣走範蠡?勾踐說這是國事需要。西施歎息,兩國相鬥哪有什麼義啊!勾踐肅容答道:我勾踐屈身事吳,甘為奴虜,為,的就是有朝一日光複越國,報仇雪恥,姑娘情願幫我,我對姑娘終生感激。西施道:你們想把推翻吳國的希望都壓在我身上,我又怎麼承擔得起?