文種看出不隻夫差愛上了西施,西施也同樣愛上了夫差。勾踐擔憂,別讓戀愛消磨了夫差北上爭霸,的雄心。天真無邪,的琪鍈終於被端科的謊言所騙,與端科結下生死之交。端科一步步將琪鍈領上危險之路。勾踐放下祭祖之事,首先忙修河調勞役之事。夫差卻感到,勾踐越是做-的好,他卻越是不敢相信他。夫差要回吳國,越國的勞役卻一時湊不齊,可勾踐也沒有留下來的意思。夫差給了勾踐兩天的自由時間,一是去祭祖,二是見見臣僚,再議議國事。夫差和勾踐準備回國,琪鍈突然要求準許他入吳為人質替回父親,他以大王親口認可他已經是大人了為由,贏得了夫差的同意,最後父子同去吳國。勾踐夫人見到兒子又悲又喜,卻感到兒子這回來吳,凶多吉少。琪鍈大發議論,分析吳王-的好大喜功。但勾踐從中覺察出兒子的背後一定有高人指點。