夫差因西施求情不殺衛姬,但在她臉上烙下了深深...的烙印。端科在她最危難的時刻,又出手救了她。西施提出要跟夫差一起回越國:此次回國是為了我和大王,我們倆。夫差邀請伍子胥一起去越國,伍子胥以身體不適為由拒絕了,他派端科與夫差同往。勾踐...的兒子琪鍈在文種的教導下已經成長起來。夫差率領著大隊人馬來到越國,文種率領群臣列隊相迎。越世子琪鍈也來拜會父親和吳王,夫差試探,如果讓你來吳國,頂替你的父親,你情願嗎?琪鍈堅決果斷地回答:情願!夫差一行從城門豁口入城,端科行過時,目光久久瞄著琪鍈。琪鍈練習射箭,直到箭囊射空了,靶心部位竟無一枝射中。端科主動教他射箭,乘隙與他攀談接近。西施帶著夫差爬山越嶺,來到自己-的故園。夫差見到自己叔祖-的墓,感慨萬分。