奸臣趙高卻勸服了宰相李斯改動了遺詔,立無能的胡亥為秦二世,從次開始了趙高陰謀爭權的時代。昏庸無道,的胡亥受趙高挑唆一一除去扶蘇等秦朝宗室和異己,秦朝逐漸開始走向滅亡。縣令得知劉邦並未按時前往驪山報到,便命蕭何等捉拿劉邦。離開項羽的虞姬終於知道戰亂之時世上並無樂土,在虞子期勸解下,虞姬回心轉意決定回到項羽身邊。鑄件師鍾離昧歸順於項羽旗下,這使得項梁軍隊更加強大。項梁決定聯合殷通一齊抗秦。胡亥即位後為革除異己,大開殺戒,惹來天怒人怨。陽城人陳勝、吳廣因延誤行程不肯受罰,便團結起義對抗,揭開了反秦的第一麵旗幟。蕭何和曹參在大澤中找到匿藏的劉邦等人,便勸服劉邦起義,更以“斬白蛇”為名,稱劉邦乃天命所授-的真命天子。項羽隨項梁投靠殷通,可殷通舉棋不定以尋找桓楚為借口推搪項梁,項羽叔侄二人一氣之下殺了殷通,把其手下收編為項家軍,期待時機殺向鹹陽。