薑懷柱苦戰無援、唯有衛大河相救，惋惜杯水車薪，在手下勸說下，為保全剩餘將士性命，薑懷柱選擇了投降日軍，然而臨陣投降，在中央看來乃是最無恥之行為，薑懷柱投降事件，影響極大，魏璽銘對薑懷柱感到痛心的同時，也看出了戰區根本沒人真心營救薑懷柱，除了衛大河之外，其他軍隊壓根就沒有行動，這才是薑懷柱投降的根源所在，魏璽銘下令嘉獎衛大河團全體官兵以及遊擊縱隊。
杵村久藏帶各大將官宴請了曹鑒卿和薑懷柱，宴會上歌舞升平，薑懷柱滿懷心事，根本無心應對。
翠姑察覺家門口一直有人盯著，薑雅真也不知道咋回事，薑雅真聽說衛大河和高曉山回來了，立馬去找衛大河了解情況。
衛大河回來之後，就一直悶悶不樂，他怎麼也想不通薑懷柱怎麼就能選擇投降了，衛大河聽到薑雅真來找他，吩咐段德午等人，絕對不能說出薑懷柱,的事情，能瞞多久就瞞多久。
衛大河和薑雅真一路走到村口，衛大河察覺了跟蹤的人，薑雅真卻讓他放人，衛大河更不明白，葉賢之咋會連薑雅真都監視，薑雅真反問父親到底怎麼了，否則葉賢之不會這麼反常。在東北時，日本就曾想勸降薑懷柱，他沒準許，這次薑懷柱-的軍隊駐紮在中部防區最前沿，日本肯定會拿他開刀，薑雅真已經猜到父親可能犧牲或者投降了，衛大河稱他軍隊隻是負責襲擾，沒遇到鬼子，隻是聽說薑懷柱全身而退了，不外薑雅真壓根不相信這話。
曹鑒卿完成了勸降薑懷柱,的任務，可謂是大功一件，杵村久藏又交給他一個新的任務，去見邱元穀，談談聯合反共的事情，並讓邱元穀下令，讓薑懷柱配合日軍行動，現在薑懷柱顧慮重重，不會準許出任皇協軍司令，但如果是邱元穀下令讓他裏應外合，免除他罪行，並加上日後論功行賞，薑懷柱便能放下顧慮。
杵村久藏希望薑懷柱能重新帶兵，他願意配一個師的兵力給薑懷柱，杵村久藏對中國內部戰爭非常了解，國民黨大多半人都認為日本不足為患，真正和他們爭江山的是共產黨，隻是礙於現在國共合作的原因，他們都無法正麵與共產黨為敵，杵村久藏從國民黨利益出發，以襲擊共產黨為誘惑點，聲稱薑懷柱是如今國民黨中唯一一個可以正當理由襲擊共產黨的，如果能擊垮共產黨，薑懷柱投降不隻無罪，反而會有功。
邱元穀在曹鑒卿麵前，對薑懷柱投敵的行為是深惡痛絕，曹鑒卿請他換個角度思考，薑懷柱投敵對中條山是弊，對邱元穀卻是利，薑懷柱可以光明正大和日本人合作，攻打共產黨，幫邱元穀除去眼中釘，因此曹鑒卿對邱元穀來講，乃是功臣，曹鑒卿提出，若抗戰結束後國民黨勝利，要求不讓追究薑懷柱投敵之罪，還要將官進爵，邱元穀準許好好考慮這個條件。
翠姑火急火燎地去找衛大河，說葉賢之把薑雅真抓起來了，衛大河帶著一大堆人去救薑雅真，薑雅真已經知道了父親投敵之事，這次葉賢之抓她也是奉前指命令，要抓薑雅真回去受審，薑雅真勸衛大河不要激動，她身為罪臣之女，自知不會有好下場，她不想連累衛大河，希望衛大河照顧好自己，就算不負所托了。
遊擊縱隊會議上，李漢橋宣布了嘉獎令，這嘉獎令全是衛大河一部血殺出來,的，其餘人皆受之有愧，因此衛大河在會議上撒氣，也沒人敢說什麼。
高曉山分析了最近,的戰爭，遊擊縱隊已經潛入敵後好幾個月了，也打了好幾次仗，可日本人始終對遊擊隊不聞不問，說明日軍兵力緊張，必須集中兵力對於薑懷柱，而無暇分身攻擊遊擊隊，薑懷柱投降之後，日軍將有兩個作戰方向，一是在中條山尋找下一個目標敵人，二是集中兵力消滅遊擊隊，李漢橋聽到這兒，提出撤回中條山的建議，被衛大河罵了一通。
高曉山稱，對於鬼子掃湯，八路軍的對策是充足發動群眾力量，做好清理退卻工作，自從進入敵後以來，之後張莊附近的幾個村莊發動了群眾，但還很不充足，高曉山提出，接下來-的時間必須盡快行動，發動群眾配合作戰。葉賢之否決高曉山的提議，聲稱日軍作戰目標尚不明朗，高曉山之言全是危言聳聽，隻是想乘隙占地盤罷了，二人爭吵不休，李漢橋隻好讓衛大河拿主意，衛大河提出，先摸清鬼子動向，如果真的要對於遊擊隊，再想方法不遲，如果鬼子隻對於中條山，那就維持現狀不變。