沈雲更換身份埋伏上海 軍隊補給遭破壞
沈雲向石井逼問殺害他家人的凶手，石井一直求饒，說出還有一人是竹上，現在已經調到上海，住在朝日公館。沈雲一槍擊斃了石井，與聞訊趕來...的保鏢展開槍戰。在外的蘭亭舒和王維聽到槍聲，趕緊衝進去，三人且戰且退，到了樓上的房間裏。沈雲砸開了窗戶，在退卻時，王維被擊中，他一把把蘭亭舒推了出去，自己毅然決然地開槍打中了燃油罐，和樓上的日本人同歸於盡。樓下的兩人聽到爆炸聲，猜到王維已死，蘭亭舒怔怔地看著窗口，流下淚來。
宋站長得知消息後勃然大怒，雖然見過沈雲的日本人都死了，但原來王維要和蘭亭舒假扮夫妻到上海埋伏，如今沒有合適的人選了。這些話是站長故意講給門外的沈雲聽-的。沈雲敲門進來，申請加入國民黨中央組織科。蘭亭舒一臉震驚，反應不外來。站長要求沈雲以家仇為輕，國事為大，沈雲表現能做到。站長給蘭亭舒的身份是中央巡捕房的法醫，沈雲和蘭亭舒假扮夫妻一起去上海，他一個月後再去巡捕房報到，身份是探員。另外，沈雲-的名字也不能再用了，改成他在軍校時的名字，華明翰。蘭亭舒想要收養王維...的女兒晶晶，沈雲覺得假扮夫妻帶一個孩子更有利，站長同意了。蘭亭舒和沈雲帶著晶晶到王維墓前，告訴晶晶他們將會是她的新爸爸新媽媽。蘭亭舒向王維包管，一定會把晶晶撫養成人。
蘭亭舒和沈雲帶著晶晶來到了上海，兩人分開行動。巡捕房的探長唐雄飛來接蘭亭舒，帶她安頓下來。沈雲來到零點酒吧見錢牧之，告訴他自己的新名字叫華明翰，表現要自己去報仇。錢牧之讓他帶著親信阿承一起去，安排他先在這裏住下來。
上級指示竹上，要他拿到上海的城防圖，以減少日軍的傷亡。城防圖在國民黨駐軍指揮部，那裏守衛森嚴，一般人很難接近。屬下田中給他出主意，田中認識一個中國女人，可以幫他們拿到城防圖。這個女人叫周海花，是個情報販子，隻要錢夠，什麼情報都能弄到。
華明翰和阿承綁架了竹上的門衛，問出了竹上的長相和搭車的車牌號。周海花在電話亭裏和竹上屬下田中通話，準許弄出城防圖，要對方把錢準備好。但她一出電話亭，就被抓獲了。特工...的處長讓周海花和日本人聯係，通知兩天後與其交易，並準備派寧丹頂替周海花。
田中向竹上稟告後天七點到大華舞廳交易。正當竹上要去和周海花交易，屬下進來稟告，說南京傳來消息，真正的周海花已經被殺了。竹上表現不需要取消會麵，要將計就計，隻要多帶些人去就行。華明翰跟著竹上，的車，發現並不是真正的竹上，他們趕緊趕往大華舞廳。處長得知日本人已經把周海花死-的消息發出去了，要求通知軍統，的特務寧丹，馬上終止一切行動。
寧丹和竹上見麵，竹上屬下拿槍指著她。竹上表現真正的周海花已經死了，要與她換個地方談。華明翰按捺不住，拔槍向竹上射擊，一片混亂中，寧丹乘隙逃走，華明翰隨即離開。中央巡捕房的人趕到，竹上率領人退卻，在車上他突然想起刺殺他的人很像沈雲，命屬下到天津監獄調查沈雲是否真的死亡。
蘭亭舒看到書店外的售書消息，進去和老板對上暗號，見到了老洪。書店老板老張，也是上海站...的同誌。蘭亭舒...的代號是瘦菊。組織上得知有一批日本浪人到了上海，一共十六人，蘭亭舒說會讓華明翰留意。屬下向竹上申報，司機織田昨晚被殺。竹上越發相信自己的判斷：沈雲沒有死，他知道這裏已經原形畢露，命令馬上撤離。華明翰和阿承去晚一步，公館已經被搬空了。
蘭亭舒約華明翰到咖啡館見麵，華明翰給蘭亭舒戒指，這樣假扮起夫妻來比擬真切。蘭亭舒要他留意日本浪人組織，每個人身上都邑有櫻花紋身和編號。華明翰看到外麵吳楚琳的身影，追出去卻沒有看見人。
原來吳楚琳和朋友劉丹出去吃飯，劉丹是民覺日報的記者，想要她為日報寫稿子。正在交談-的時候，侍衛提到日本人又來擾亂了。吳楚琳深受震動，她決定要當記者，以筆為武器，口誅筆伐也要將日本人趕出去。吳大鷹不允許她去，說這是槍打出頭鳥，要掉腦袋...的。吳楚琳痛斥他的怯弱怕事，跑出家去，第二天就到民覺日報當了記者。
1932年1月28日晚，日本海軍陸戰隊突然向上海閘北的19路軍發起了攻擊，史稱一二八事變，戰事岌岌可危。民覺日報，的記者看到照片上，19路軍還穿戴單衣短褲，據說是因為其不是中央軍的直係，經常被克扣軍餉。大夥義憤填膺，要撰寫文章呼籲百姓為19路軍捐款捐物，要讓全中國...的人民成為將士們的後盾。
竹上收到了19路軍...的補給地點名單，上級讓他啟動埋伏計劃，竹上表現已製定了周全的計劃，確保萬無一失。竹上命令啟動風林火山小組，即日開始行動。竹上在四個距離遙遠的區裏-的信箱內放置了信封，裏麵是不同，的計劃，即使其中一個出了事，其他小組還能繼續行動。
風之隊接到上峰命令，今晚行動，破壞鑫利糧食加工廠。錢牧之正與大家開會，隻要再撐一個月，就能打贏這場戰。有人來報鑫利糧食加工廠倉庫失火，錢牧之和華明翰趕到現場，錢牧之大罵工人不敷小心，工人表現已清除了一切火源，可能是電線短路引起，的。華明翰在現場一番查看，認定是有人縱火。
風林火山行動後，毀掉了19路軍，的四個補給點，竹上讓田中再去公布第二條密令。田中表現之前...的監獄長已經離職，沈雲，的死因也無從查起。華明翰和錢牧之商量，提供補給，的名單可能已經泄漏，下一個被突擊的應該是被服廠，不如到那裏來一個守株待兔。
吳大鷹發動聽到上海的報社找吳楚琳，但都沒有找到。民覺報社接到電話，給19路軍送補給的車被燒毀了。吳楚琳呼籲大家不能氣餒，要用手中的筆號召市民團結起來。
華明翰和阿承在被服廠等到子夜兩點，果然看到有幾個人偷偷摸摸-的進來。幾人進到工廠內，發現中計，連忙退卻。華明翰現身擊斃數人，追著逃脫的一人，找到了他們傳遞消息，的郵箱。