華明翰尋回孩子 華興社暗殺日本人
西村要華明翰放下槍並轉過身去，華明翰一一照做。西村開槍射向華明翰，小紅撲過去替他擋了一槍。小紅提醒華明翰來時給了自己一把槍，並要他照顧好自己的妹妹小白。正當西村自得萬分要射殺華明翰時，華明翰拔出了小紅身後的槍，擊斃了西村。華明翰將李副顧問長的孫子送了回去，請求李副顧問長抗戰到底，李副顧問長準許了，並將華明翰升為了探長。
寧丹表現特高課...的勢力遍布上海，她要求進入巡捕房，以便開展日後的工作。寧丹來到巡捕房報道，馮探長把她交給華明翰帶，華明翰想起她就是在舞廳假扮周海花的人。華明翰告訴她，所有和日本人為敵的人都是自己的朋友。不外為了安全，他要寧丹不要在這裏顯露身手，繼續保持可愛的形象。
時光匆匆，轉眼六年過去了。1937年8月13日，日軍向上海大舉進攻，中國軍民奮起對抗。11月12日，上海被日本侵略軍占領上海法租界和蘇州河以南...的半個上海，公共租界則開始了長達四年多的孤島時期。
巡捕房接到個新案子，蘭亭舒告訴華明翰，死者彤彤二十多歲，頸部有一道疤痕，是致命傷，其手部有手指的淤青，鞋跟也已經脫落了，還在死前格鬥時摳下對方一塊皮膚。蘭亭舒覺得接案子的薑探長應該收了不少錢，華明翰認為薑探長冒犯不起日本人，表現他也隻能服從命令，執行槍決。華明翰來到監獄裏見嫌疑人阿福，拿走了他偷偷做的鑰匙。隨後華明翰到東條家調查，他根據現場留下的蜘絲馬跡，慢慢還原出了東條少爺欲強奸彤彤，被阿福進來阻擾後殘暴殺害她的情景。華明翰離開後，在東條家的竹上讓管家追出來送了一筆錢，華明翰準許會好好處置。
華明翰來到賭場，和東條少爺一起玩牌，寧丹在暗處解決守備人員。華明翰連輸幾局，身上的錢已經用完，他拿出了槍，表現這局拿命來賭。東條褪下手上價值連城的玉扳指作為賭注。東條掀開了牌，本以為勝券在握，不虞荷官是阿承，他迅速地換了牌，給華明翰弄出同花順，贏了牌局。小白扮作風塵女子來到華明翰身邊，兩人一起離開了賭局。東條出門看到華明翰和小白，讓手下打了華明翰一頓，帶走了小白。寧丹來和華明翰彙合，不虞竹上現身，誇獎華明翰計謀高超，並威脅華明翰已為他準備好後事。小白在路上迷暈了東條，多虧阿承湧現擊斃了東條-的屬下，他們一起駕車離開。
竹上自以為勝券在握，華明翰卻告訴他，他在東條家已經見到竹上，自己所做的這一切都是為了迷惑竹上，其實這些事情都在華明翰的掌握之中，寧丹湧現正是說明竹上安排的人已被解決。華明翰當著竹上的麵燒掉了鈷礦圖，一槍擊斃了竹上。這麼多年過去，化名華明翰的沈雲終於報了昔時-的滅門之仇。
今晚阿福就要被執行槍決，將他押上車後，華明翰借口煙鬥和火柴忘在裏麵，支走了隨行...的兩個警員。在這期間，阿承將阿福換成了被迷暈的東條，東條被帶往現場，執行了槍決。阿福加入了華興社，和眾人一起暗殺了幾個日本人。華興社冰鋒殺了六年日本人，民覺日報的曙光就報道了他六年。
日本特使井戶川辰對華興社暗殺日本人的事震怒，命令屬下盡快查清此事。此外，幾個月後就是天皇的壽辰，特使交待，一定要掩護好戰略圖，不能有任何閃失。
錢牧之告訴眾人，日本人已經把他們的聯絡站鍾表店給圍了起來，聽說是要趙老板給他們加工器械。華明翰提議明天憲兵隊和巡捕房有聯誼舞會，他會到那裏探聽。
華明翰看到學校時的師兄三浦，過來打招呼，特一課的上杉課長也來到這裏。苦竹借和蘭亭舒跳舞的機會，告訴她戰略圖，的事情，要求她利用在巡捕房工作的方便，探聽到其下落。寧丹邀請三浦隊長跳舞，華明翰借機到房間查找消息。他看到一份黃金攔截計劃，日期正是今天。正要離開的時候，有人進來了，他躲到窗外聽他們提到，已經在西郊野人穀安排了人手，要劫持從銀行運出去的黃金。巡捕房-的人運黃金到了野人穀，遭到了埋伏日軍的攻擊。華明翰找到寧丹，要她馬上回巡捕房，通知事態有變。