華明翰擺脫嫌疑 和黃麻子分道揚鑣
黃麻子等人到了野人穀，發現地上有血，心知情況不對，趕緊退卻。但為時已晚，刁隊長開槍打退黃麻子，黃麻子逃跑時將部件落下，被刁隊長撿走了。
華明翰回到憲兵隊，裝扮成小生湧現在舞台上。有人申報在花園抓到兩名疑犯，審問發現是蘇市長的守衛。將軍大怒，要蘇市長帶著他們馬上離開。
小澤帶回來一具麵目全非的屍體，三浦請華明翰幫他識別是不是唐雄飛。華明翰表現屍體已炸得麵目全非，他也識別不出來。不外他建議，這當口無論是與不是，都最好一口咬定就是唐雄飛，畢竟弄丟疑犯的罪名承擔不起。
三浦告訴將軍他們繳獲了壽辰鍾，的部件，帶回了亂黨，還擊斃了唐雄飛。將軍命令把人押上來，結果卻是刁隊長等人。小澤申報他們循著腳印追蹤，發現這些人穿戴和亂黨一樣，的衣服，還在他們身上繳獲了部件，就將他們押了回來。
將軍要特一課給他們一個明確的解釋，仁欣拿出上林在華明翰辦公室找到的文件，覺得這件事是華明翰裏應外合造成的。將軍將文件遞給三浦，三浦告訴將軍，這份供詞是唐雄飛死前供出-的，供詞稱會在野人穀接應壽辰鍾，時間是十五號晚上，口令為海上生明月，天涯共此時。三浦表現，這份供詞華明翰早就交給了他，特一課竟然相信，真是愚蠢。
華明翰請特使借一步說話，告訴特使他無意中聽到他說大塚將軍手握重權，不把他放在眼裏，所以特使希望排場越亂越好，他好在天皇麵前告狀，辦他失職之罪。華明翰希望特使能為他說公道話，特使不能讓華明翰把這些告訴大塚將軍，無奈作證華明翰沒有離開現場。
華興社眾人正在酒吧地下室焦急地期待，華明翰施施然回來，告訴他們都已經解決了。原來剛才阿福假扮華明翰站在舞台上時，聽到特使和上杉的話，告訴了華明翰，華明翰才能順利洗清自己，的嫌疑。
華興社眾人誤以為唐雄飛已經遇害了，情緒頗為低落。錢牧之提醒華明翰，如果馮老板把消息泄漏出去，那他們處境堪憂。華明翰表現方法已經想好了，明天就去辦。寧丹在地下室暗中查看，剛好華明翰進來拿煙鬥，她假裝收拾器械，掩飾了過去。
蘭亭舒收到電台傳來-的消息，唐雄飛已經成功獲救。華明翰回來，想要告訴蘭亭舒關於唐雄飛的事情，蘭亭舒卻說已經知道了，讓華明翰去睡。華明翰看蘭亭舒神情輕鬆，馬上有所懷疑。
白波告訴吳楚琳，唐雄飛已經死了。吳楚琳大慟，和劉丹到河邊放水燈紀念唐雄飛。在吳楚琳心裏，唐雄飛是一個很重要的朋友，她會記住他說過的話，為國家盡自己的力。
寧丹來通知馮老板，憲兵隊不日會展開搜捕，十五晚上在場的人都難逃幹係。馮老板明白了她的意思，趕緊收拾器械帶著徒弟們離開了。等高乙帶著憲兵隊前來抓人的時候，這裏已是人去樓空。
劉丹到酒吧找到借酒消愁...的吳楚琳，安慰她人死不能複生，還說唐雄飛在監獄裏留下了一件囚衣，她們可以買通獄警將它弄出來，好好給唐雄飛安葬。
小澤向三浦申報，二分隊...的隊長事發當天在憲兵隊後山發現一個形跡可疑的女人。隊長說隻記得也許...的身高體貌，因為天色昏暗，沒能看清長相。三浦讓小澤去處置這件事。
小澤把抓到的疑犯押到鬧市，要百姓指認罪犯。如果沒人指認，這十三個人兩天後將被公開處決。美惠子現身，告訴小澤那天，的人是自己，小澤下令把她帶走。蘭亭舒得知這件事，要去自首換回美惠子。華明翰阻止了她，說他會去處置。
三浦審問美惠子，正要用烙鐵的時候，華明翰製止了，說那時他一直在戲台上，看到美惠子就在戲台附近，她應該沒有時間作案。三浦趕緊命令釋放美惠子。
美惠子來華明翰家裏拜訪，感謝華明翰上次...的救命之恩。特一課來找憲兵隊了解中秋夜，的情況，三浦讓小澤給他們一些無關緊要-的情報。
寧丹和華明翰出門，發現後麵有人跟著。華明翰他們拐到前麵亭子上，看到是薑探長跟蹤他們，並且後麵還有一個人跟著。這說明薑探長在特一課眼裏已經不可用了，華明翰計劃善加利用這顆棋子，讓薑探長能為他們所用。
華明翰去了黃麻子那裏，得知器械已經被搶走了。華明翰提醒他們，如果他們哪天做了不義之舉，他華明翰第一個不放過他們。
這些天風聲緊，黃麻子等人到王家藥店搶劫。原來老五老六搶了錢要走，不虞老板氣不外，拿了花瓶要砸老六，老六回手一槍把他殺了，並綁走了老板的女兒王碧君。
華明翰因為上次說了重話，覺得過意不去，備了酒席來向眾人賠罪。等眾人回來，華明翰驚見他們帶回了王碧君，得知他們打家劫舍，對他們失望透頂。華明翰和眾人鬧翻，帶走了王碧君，安排她在暖春閣住下。