華明翰破壞交易 尋找壽辰鍾下落
到了岔路口，虎爺讓幾個人把他們引開，等巡捕房的人追過去後，又帶人返回了交易地點。交火中，蘭亭舒被打中了腿，華明翰看在眼裏，卻無能為力。眾人搶到一輛車離開，寧丹趕緊帶人去追。
外患暫時消除，虎爺等人開始清算內鬼。新來的華明翰、阿榮、阿飆紛紛表現不是自己，阿豹要阿飆殺了車上巡捕房受傷的警員，阿飆不敢，被阿豹一槍殺害。阿豹要阿榮著手，華明翰上前接過槍，殺了警員。阿豹將死掉的兩人推下車，隨後-的寧丹趕到，將警員背了回去，醫生表現子彈沒有進入心髒，還有救。原來華明翰要求著手，就是為了救他一命。警員說出是華明翰朝他開的槍，蘭亭舒經過聽到。
寧丹來到病房看望蘭亭舒，告訴她子彈是擦著警員心尖過去的，這麼近-的距離華明翰是不會打不中的，她覺得華明翰是有意要救他。蘭亭舒借口給寧丹橘子，堵住了她...的話，寧丹見狀也不好再說。
阿豹要華明翰和阿榮留在外麵守夜，華明翰借機和阿榮喝酒，說起他前兩天得知阿飆就是兔子，可人已經死了。阿榮試探地問華明翰是不是和兔子有仇，華明翰說是受朋友臨終所托，要把一個重要的器械交給他。華明翰透露出這朋友是龍彪，阿榮大驚，急忙掩飾了過去。
仁欣告訴上杉，在東條少爺失蹤當天，華明翰曾和他在賭場賭博，還帶走了一名妓女。可華明翰是有家室的人，公然與人調情不合常理。仁欣懷疑，華明翰和華興社有所關聯，他現在藏身青幫，正是他們著手...的好時機。上杉要仁欣借刀殺人，除掉華明翰。
刁隊長來找虎爺，帶來了一筆生意，虎爺將這次的收貨交給阿豹和華明翰負責。華明翰在酒吧見寧丹，告訴她明晚八點三號碼頭有貨，而且兔子也已經找到。華明翰計劃明天巡捕房行動時，讓錢牧之帶人把兔子抓回來。寧丹把有貨的消息傳遞給了軍統站長。
華明翰和阿豹帶人前往交貨地點，巡捕房也集合人員，準備行動。刁隊長如約前來，和阿豹接上頭，兩人一手交錢一手交貨，阿豹讓弟兄們搬器械回去。錢牧之帶人到了倉庫門口埋伏起來，巡捕房等人也到了。唐雄飛讓寧丹從側麵包圍，自己正麵攻擊。華明翰帶兄弟們出來查看，雙方打了起來，華明翰借機打暈阿榮，放出暗號，阿承過來帶走了他。正當錢牧之等人退卻時，站長趕到截住了他們。兔子醒來想要逃跑，被打中了兩槍，阿承等人趕緊背上兔子退卻。
華明翰進來告訴虎爺頂不住了，虎爺讓人放下機關門，把貨藏到了地窖裏。虎爺要他帶人頂住，自己借口召喚其他弟兄，出去後竟然將門從外麵鎖上。原來沈公館給了虎爺一封信，要他除掉華明翰，虎爺也覺得華明翰可疑，幹脆一不做二不休。虎爺讓人點燃外麵備好的炸藥，把倉庫夷為平地。
巡捕房帶人搜索現場，蘭亭舒也帶著醫生趕到了。唐雄飛感歎華明翰怎麼落到這個下場，寧丹脫口而出華明翰是被派來做臥底的。華明翰從地窖裏爬出來，帶著唐雄飛到地窖，交易的鴉片都在這裏了。記者匆匆趕到，要采訪唐雄飛關於這次行動的事情，唐雄飛自得洋洋地拿著繳獲的鴉片讓記者拍照。
華明翰匆匆趕回去，兔子已經不行了，臨死前他告訴華明翰，壽辰鍾部件在虎爺那裏。兔子希望華明翰能幫他拿回來，好給龍彪一個交待。這就意味著華明翰還得回虎爺那裏。
沈主任看到報紙上緝毒英雄的報道，勃然大怒。刁隊長建議他找仁欣協助，給唐雄飛送禮。為了找回貨，沈主任無奈準許了。仁欣給了唐雄飛一箱金子，希望他協助拿回貨。唐雄飛準許了。他到倉庫外查探一番，告訴仁欣已經幫她想好了方法，仁欣說會讓刁隊長過去配合他。
華明翰收到報紙上傳遞來的消息，明晚十點中央巡捕房倉庫。華明翰知道這是有人要對鴉片下手，他決定將計就計，去虎爺那走一趟。
唐雄飛帶著刁隊長前來叫開了倉庫-的門，刁隊長乘隙上前殺了兩個守衛，唐雄飛沒想到他會殺人，但事已至此，唐雄飛也無可奈何。華明翰收到寧丹...的暗號，前往求見虎爺，提出用部件換那批貨，虎爺準許了。但虎爺有自己的算計，他盤算等拿到貨再搶回部件，最後再要了華明翰的命。