北洋海軍運煤謀利 鄧世昌舉報同僚
善於經營的北洋海軍牛大人在酒樓與剛運完煤的葉大人喝酒，言談中大誇葉大人深得丁汝昌的重用。葉大人很是受用。牛大人繼續說動葉大人拉私煤，葉大人仍有猶豫，擔憂多次用軍艦當貨船販賣煤炭，會加速艦船的損壞。到時，戰事爆發，就大難臨頭。牛大人不以為然，稱日本區區小國，北洋水軍就是用來震懾日本的，諒日本不會亂來。葉大人終於心動。牛大人乘隙又提起鄧世昌以各種借口拒絕運煤，而且要上奏朝廷揭發的事，希望葉大人能將情況反映給丁汝昌和劉步蟾二人。
鄧世昌終於得知大衛裝傻充愣地攪黃了方伯謙的喜宴，要用軍規處理大衛。可他細究下來，覺得大衛隻是照他吩咐所為，出於私心決定放大衛一馬。兩人坐下來，鄧世昌明白大衛依舊惦念著詹妮，隻說日後為大衛安排相親，被大衛拒絕。大衛稱要永遠追隨鄧世昌。
這天，劉步蟾特地來找鄧世昌。他先是通知鄧世昌，大衛生還的事已被李鴻章得知。李鴻章下令大衛繼續當鄧世昌副手的好消息。隨後，他暗示鄧世昌不要把兄弟們買房置地-的事情上報朝廷。鄧世昌決然毅然拒絕。他氣憤指出當初北洋章程還是劉步蟾主筆起草的。劉步蟾卻表現章程當初是照搬國外，中國也有自己的國情。兩人談不攏，劉步蟾懇請鄧世昌奏折措辭不要太激烈，免得將事情鬧大。
麥克興致勃勃地請薩鎮冰來評價自己近期的書法作品。薩鎮冰一番誇獎後，也給出了自己的意見。麥克從他書法能反映人精氣神的言論中引申到日本人-的精神。薩鎮冰無奈道日本人...的武士道精神若有朝一日與戰爭聯係在一起，將會非常可怕。麥克也提出上次長崎事件，對中國政府和人民的看法。他認為丁汝昌根本不適合率領海軍，為今之計是換人為妙。薩鎮冰深有所感，卻表現北洋海軍是李鴻章開辦的，李鴻章不會換掉自己的直係丁汝昌的。麥克頭疼中國複雜的官場，深感一個內部太複雜的軍隊在戰爭中定會吃虧。
牛大人教給手下人，要利用手中的權力撈取油水的貪汙之道。故宮中，皇後向慈禧太後哭冤，告狀光緒自成親以來從未碰過自己，獨寵珍妃。慈禧並沒有太在意，皇後乘隙又稱珍妃在光緒麵前總說太後仍操縱朝政，一手遮天。這引起了慈禧對珍妃濃厚，的不滿。