清末的北平,武生名角唐盛懷,進宮演出時與皇妃偷情被就地抓獲並賜死,其母玉芬不勝其辱懸梁自盡,留下遺囑,請玉盛堂科班,的班主李盛天撫養幼子懷玉,並囑托永遠弗成勝數讓懷玉唱戲。熱鬧,的天橋,10歲,的唐懷玉和科班中最好...的朋友宋誌高結識了進京賣藝-的同齡姑娘丹丹。三個身世飄零的孩子惺惺相惜地結拜成兄妹,他們相約,以在天橋柱子上綁繩子作為在北京...的接頭記號。懷玉父親忌日,三個結拜兄妹到雍和宮上香,丹丹無意間闖入一間神奇的屋子,偶遇老太監王公公。三個孩子抽簽算命,三支寫著“生不如死”“死不如生”“死爾後生”的竹簽卻被王公公的黑貓打亂了,王公公對三人的命運欲言又止。皇宮大典,請玉盛堂科班進宮演出,唐懷玉第一次登台演出,大獲勝利,還結識了太監小貴子。演完戲已是清晨,出宮時,隻見宮外遍地插滿五色共和,的旗幟,一夜之間,改朝換代——清朝滅亡了。京劇界並未如外界預言得那樣走向衰亡,但第一代女演員馬上粉墨登場,以秦素雲為首的男旦堅決否決坤角,的培養,引發業內一片軒然。軍閥張大帥要辦堂會,高祥麟先生推舉了玉盛堂科班在出科之際前去演出,但前幾日盛天...的反調言論使戲院老板心生猶豫,擔憂高、李二人由今生隙。懷玉冒雨送誌高回家養傷,大雨之中,他倆看見了在天橋上綁繩子的丹丹。分別七年之後,他們再次在天橋上相遇。在兩個男孩眼裏,丹丹已經出落成美麗的大姑娘,在誌高家,兒時的夥伴其樂融融,彼此間也有了青澀的味道。誌高愈發為“姐姐”作暗娼的生計感到不齒,紅蓮有苦難言。