丹丹想念懷玉,帶著師妹龍小翹來到科班看望兩個哥哥。紅蓮多年的相好——在天橋賣炒貨,的老巴,想在誌高出科後迎娶紅蓮,親自到科班說服誌高,路上遇到了前去看懷玉的丹丹和小翹,被誤會成流氓,挨了打。懷玉認出了小貴子,黑暗與他相認。小貴子決定來科班,也是因為他對懷玉的一份惦念。誌高借機親自請求李盛天,在出科前,將自己轉行為武生。李盛天準許了誌高的請求。小翹自從第一次到科班,就喜歡上了高大帥氣的誌高。在送兩個女孩回家的路上,誌高遇到了老巴,老巴把自己想娶紅蓮...的想法告訴了誌高,誌高難過得一夜宿醉。紅蓮去看望誌高,在科班偶遇昔時在八大胡同,的姐妹菊子,得知菊子如今是李盛天的相好,紅蓮頗不是味道。無意間,菊子把紅蓮就是誌高母親的實情告訴了懷玉。誌高把自己...的痛苦向懷玉傾訴,經懷玉一番勸說,忍痛默許了“姐姐”的選擇。在京西潭柘寺,李盛天和在此修行的舊友柳暮雲相見,有要事相求。李盛天煞費苦心地相邀柳暮雲到班中擔負昆曲師傅,柳暮雲本是蘇州名醫之女,喜好昆曲,與高祥麟先生曾有過一段感情傷痛。應允李盛天的邀請後,柳暮雲提出,拒絕與高祥麟先生見麵。但當她突然行至高家門口時,卻無意間遺失了昔時高祥麟送給自己的折扇,被誌高撿到。