懷玉在高家學戲,誌高將柳暮雲那把寫著離愁別恨的扇子交給懷玉保管。高祥麟聽說柳暮雲將來教戲,忍不住想起二十多年前和柳暮雲...的那段未了情緣。懷玉練功後躺在石板上睡著了,醒來後卻因寒氣入骨,全身癱瘓,動彈不得。病中的懷玉被夢魘糾纏,夢見母親阻止自己學戲。出科演出在即,急壞了李盛天、高祥麟和科班上下。李盛天請求柳暮雲為懷玉治病,柳暮雲因不願麵對高祥麟而拒絕前往高家。萬般無奈之下,李盛天隻能脅迫柳暮雲前往。丹丹在路上遇見在門口吵鬧-的李盛天和柳暮雲。丹丹口直心快,為柳暮雲抱不屈。柳暮雲突發奇想,讓丹丹做了一回“傳聲筒”和“聽診器”。高祥麟得知暮雲就在咫尺,按捺不住出門相見。而柳暮雲躲在黃包車裏,倔強地不願見高祥麟,隔著布簾,柳暮雲回絕了高祥麟送回的扇子,二人終未能彼此直麵。原來二十年前,高祥麟和柳暮雲因昆曲結緣,彼此戀慕,高祥麟因已有妻室,做不出休妻-的舉動,而暮雲生性清高,不願做小,兩人隻落得有緣無份,連理兩分,暮雲留下高祥麟親手畫的一柄扇子作為紀念。高祥麟落寞地回院後,請丹丹協助去科班照顧柳暮雲,並請誌高將扇子完璧歸趙,送還柳暮雲。