國際胭脂展銷會很快就在昆楊開始了，各家都拿出了自己,的看家寶，在展銷會上展覽推銷。郎月明使出了渾身解數，向華吉利帶來的大買家史密斯先生介紹自家的鵝蛋粉，而史密斯卻不太心中意足，他表現自己希望的是新產物。
這時，有一個朗家的夥計悄聲告訴郎月明說。施杭露展出的是商品，正是他們朗裏春的鴻雁胭脂。郎月明聞言大驚，當即扔下史密斯和華吉利，到施家的展台前去查看，結果一看之下察覺，施家竟然連包裝和名字都沒改，直接將鴻雁胭脂拿出來展銷。郎月明氣適合即大罵了正在賣力推銷的施胖子一番，胖子卻無辜地表現，自己什麼都不知道。
展銷會後，朗月軒將施家的胭脂帶回了一盒給父親看，朗斯年經過查驗，察覺那胭脂果然是朗裏春的配方，香味和成分都絲毫不差，不禁又氣又急，大叫愧對列祖列宗，將祖傳的配方泄露了出去。知道鴻雁胭脂配方的隻有少數幾個人，郎月明冷靜地判斷出，這一定是工坊裏出了內奸，朗斯年餘怒未消，命他馬上去調查真相。
之後，朗斯年親自找到了施家，向他興師問罪，施濟周卻無恥地表現，鴻雁胭脂就是施家的產物。朗斯年氣得揪住他的衣領，警告他不要一再碰觸自己,的底線，否則自己就把昔時...的事情抖摟出來。施濟周聞言當即便被點爆了，他喪心病狂地大聲叫嚷，稱自己這輩子最大的心願就是跟他鬥，從當初那個女人開始，自己心中就深埋下了對他的恨意，就是要看著他家破人亡妻離子散，最後將他逼入深淵，和他的女人一起去地獄相見。說完，他狂笑著離去，朗斯年被氣得渾身打顫。
郎月明將女工們一個個叫到麵前，查問她們最近的行蹤，新巧乘隙不動聲色地挑撥，在郎月明麵前說朗月軒的壞話，埋怨他把著鴻雁胭脂不讓上市，結果被施家鑽了空子，並說也許是朗月軒和施胖子一起玩兒的時候，不小心透露了秘方。郎月明雖然口裏訓斥了新巧，不許她妄加忖度，但心裏已經有幾分相信了。
顧海棠從陸凡真口中聽說，郎月明竟然連朗月軒都懷疑，一連問了她好多關於朗月軒的問題，覺得這件事情有些不妙，當即便去找他。此刻，朗月軒正沉醉在懊悔和消沉之中，後悔不迭，顧海棠寬慰他說，事情出了就要尋找解決的方法，此刻拓展市場不重要，重要的是站穩市場。朗月軒聽了這番話，如同撥雲見日，立刻又重新振作了起來。
施胖子回抵家後，也來質問施濟周，是不是偷了朗裏春的配方。見施濟周沒有否認，他便想勸說父親一番，不要再做這麼沒品的事，卻被施濟周大罵了一頓，打了出去。
新巧自覺自己的離間計使得非常成功，便偷偷去向施濟周邀功， 施濟周聞言大喜，毫不惜嗇地誇讚了新巧一番。新巧乘隙提出讓他放了父親的事，施濟周含糊其辭地準許了，新巧便想抽身，施濟周卻說，若是她此時離開，更會招人懷疑，讓她繼續從中運作，幫朗家找到那個“內奸”。新巧原來有些害怕，不想再朗裏春再待下去，但因施濟周又拿他父親相挾製，她隻能硬著頭皮繼續下去。
朗斯年從施家回去後，就把自己關在屋裏，誰也不見，朗夫人聽到房裏不斷傳出咳嗽聲，不禁擔心不已，又趕忙跪在佛像前祈禱了一番。妙蘭乘隙對朗夫人說，家裏一直不太平，說不定是有什麼汙穢之物，城裏最近來了一位很有名的法師，有好幾家大戶人家請了法師做法後，就心想事成百事順遂了。朗夫人聞言也動了心，便讓妙蘭將那位法師請了過來。
法師讓人擺了香壇，裝模作樣地亂舞了一番，最後將一個自己暗中動過手腳，連火都燒不著...的紙人拿給朗夫人看，稱府裏有不祥之人，並且隱藏得很深，朗家的所有厄運都是此人帶來的。朗夫人接過紙人，沒察覺有什麼異樣，法師便讓她將紙人浸在水中，朗夫人依言照做，但見紙人一入水，便顯出一個血紅的水字，她心中十分驚異。妙蘭又稱，自己認識一個批八字的先生，十分靈驗，不如讓他算算，他們身邊-的人，誰-的名字裏水多，朗夫人聞言，便讓她全權去辦。
妙蘭到了工坊，興師動眾地將所有女工都聚集起來，按照花名冊，就地開除了兩個名字裏帶水字的女工，尚師傅大驚，想要理論，卻被妙蘭以主子的身份壓製了。得知了兩人被開除-的理由，新巧又連忙問妙蘭說，海棠的名字算不算是帶水字，海棠覺得十分荒唐，出言辯駁，妙蘭卻說，這時朗夫人-的決定，讓她去找夫人理論，尚師傅趕緊給海棠使眼色，讓她不要多說。
回抵家裏後，妙蘭又在朗夫人麵前挑撥了一番，稱海棠被騙嫁進了朗家，千方百計離開後，卻又進入了工坊，還周旋在兩位少爺之間，說不定就是她心懷怨毒，偷去了配方，想要報複朗家。朗夫人本就不喜歡海棠，聽了這話覺得有理，便讓妙蘭將海棠找了來。
妙蘭將顧海棠叫到了朗夫人麵前，朗夫人已經認定海棠是內奸，她直言讓海棠說出泄露秘方的經過，海棠據理力爭，稱就算是介入製作的女工有嫌疑，也不應隻懷疑自己。妙蘭在一旁幫腔指責顧海棠，海棠一向認為妙蘭是個明事理的人，見她也不分青紅皂白指責自己，不禁十分失望。
朗夫人認定了泄密的人就是顧海棠，見她不僅不認罪，反而指責自己這麼做讓女工們寒心，十分生氣，就地辭退了她。顧海棠表現，就算是離開朗裏春，自己也一定要找出內奸，還自己一個清白，說完扭頭就走。朗月軒聽到消息趕來，想要勸說母親，卻被嗆了聲，他隻得無奈地表現，無論怎樣，自己永遠相信海棠是清白的，朗夫人聞言大怒。
朗月軒私下裏寬慰了顧海棠一番，海棠提醒他，再這樣下去，人心就該散了，朗月軒也覺得，這麼下去不是方法，他決定要 去會會施濟周。原來，在朗月軒進府之前，施胖子來找他，說是施濟周要請他在昆北飯鋪一聚，有些誤會需要當麵解釋清楚，朗月軒被不想去，便敷衍了施胖子幾句，如今看來，真是有必要見上一見了。
送走顧海棠後，朗月軒又去向母親賠了不是，替海棠說了許多好話，哪知反而更惹惱了朗夫人，被她趕了出來，妙蘭又火上澆油地挑撥了一番，讓朗夫人更加嫌惡海棠。
施胖子和朗月軒在府門外的對話被郎月明無意中聽到了，原來就起了疑心-的郎月明更加深了對朗月軒的懷疑，他回抵家後，便將此事告訴了朗斯年，勸他到時候去暗中看一看。朗斯年聞言大怒，朗月軒的人品他清楚得很，他不相信兒子會做出出賣朗家利益的事，但郎月明一再堅持，便也依了他。
第二天中午，朗月軒如約到了北昆飯鋪，施濟周故意讓人將房門開了一條小縫，他則對朗月軒極盡挑唆，又拿出一大箱金條，稱要與他合作。朗月軒原來是想套施濟周的話，因此沒有就地翻臉，反而拿起一根金條，靜靜地看他表演。哪知這一幕卻被朗斯年和郎月明在門外看了個一清二楚，朗斯年以為兒子真的被施濟周收買了，氣得沒有聽完就怒氣衝衝地轉頭回去了。
而當朗月軒拒絕了施濟周，回到朗家後，卻被朗斯年大罵了一頓，命人家法伺候，朗月軒急忙解釋，朗斯年盛怒之下卻一個字也聽不進去。
朗青青見勢不妙，連忙跑去工坊，將此事申報了顧海棠，恰巧此時龍莫嫿也在工坊，兩人連忙奔去了朗家，攔下了正在動刑的下人，並替朗月軒辯解。郎月明卻言之鑿鑿地列舉了三大理由，來指證朗月軒，朗月軒見父親寧願相信他眼睛所見的，也不肯相信自己，他不禁又氣又急，就地與朗斯年爭吵起來，指責他明明有很多次機會，可以扳倒施濟周，卻一味地縱容，才造成了今天的局麵。朗斯年聞言更加大怒，又要命人責打朗月軒，朗青青和顧海棠連忙上去攔擋，卻被人推到了一邊。
無奈之下，海棠隻好跪下，請求朗斯年連自己一起處分。朗斯年被怒火衝昏了頭腦，便讓全叔照打不誤，然而全叔卻實在下不去手。這時，朗月軒突然作聲製止了全叔，咬牙認可是自己泄露了秘方，顧海棠聞言受驚不已，眾人也都大驚，隻有郎月明似乎是鬆了一口氣。
而此時，施濟周正自得地坐在家中，握著一隻發釵，回想著往事。昔時，他還是一個窮小子，與施濟周同時愛上了胭脂，後來胭脂被殺了，他卻在現場見到了倉惶逃走的朗夫人，以及她遺落的發釵，便以此威脅朗斯年，讓他收留了胭脂的兒子做養子。而朗斯年也是為此，才對施濟周一再忍讓，並從此不許朗夫人再戴發釵。
