魯國季府的管家陽虎驅逐孔子,孔子麵對刀劍威逼,毫不退讓。在哥哥孟皮和師傅挽父的讚助下,孔子終於找到父親-的墳墓,將父母合葬。
魯國君權衰微,季孫、孟孫、叔孫三家醫生操縱朝政,其中尤以季孫家族掌門季平子大權獨攬。季孫家臣陽虎,陰險狡詐,亦遭主子季平子猜疑。季平子出征歸來,醫生們不加入魯君特地陳設-的慶典,卻來季孫府上,魯君敢怒不敢言,隻有暗自期待抨擊的那一天……
為生活,孔子受雇為人哭喪,歸途中遇到正向他行竊的小乞丐子路。孔子追趕子路來到荒野,發現子路行竊是為了生病的母親,十分同情。子路母親病逝,孔子收養了他,並不測發現了子路當做柴火燒掉,的珍貴竹簡。孔子開始教子路念書,從此開始了兩人長達一生的友誼。為了生活挽父介紹孔子去季府喂馬。