孔子登門拜訪晏嬰,兩人暢談,酒酣之後的孔子書生氣大發,口無遮攔中無意中冒犯了老謀深算...的晏嬰。晏嬰在齊王麵前貶損孔子,說儒生好清談誤實事,使齊王取消了原本許諾給孔子的封地和爵位。
孔子在一天天的期待中靠給高昭子打點雜務度過時光,門生們焦急萬分。為安撫孔子,齊王邀請孔子進宮凝聽由各地頂級樂師們演奏的古代《韶》樂。一邊是政壇失意,一邊卻是終於聽到了夢寐以求的《韶》樂,百感交集中,孔子淚流滿麵。不久,他懷揣不得實現的仁政理想,離開齊國……
光陰荏苒,十幾年間,魯國政局有了變更。一邊是逃亡在外...的魯昭公病逝,其弟魯定公即位,魯國戰事平息;一邊是隨著季平子逝世,季府新任執政季桓子懦弱無能,隱藏多年的陽虎開始明目張膽地奪權。