一年一度的鬥雞比賽馬上舉行,魯昭公將自己用度蜈蚣喂養的公雞交給親信後昭伯,讓其和季平子的公雞展開暗鬥。他們一個給雞安鐵爪,一個給雞裝鐵翅,都想利用勝利來壓對方威風。後昭伯的鬥雞取勝,季平子惱羞成怒,放狗咬死後昭伯之雞。魯昭公大怒,派兵討伐季平子,包圍了季府,孟孫、叔孫兩家發兵營救季平子,魯昭公出逃,魯國大亂。
孔子帶著門生去齊國尋找出仕機會施行仁政理想……
孔子在高昭子引薦下,孔子見到齊王,獲得賞識,許封尼溪之地。終於有了可以一展施政理想的地盤,孔子興致勃勃,和門生們規劃藍圖。不想齊相晏嬰,權傾朝野,對孔子心存猜疑。