王四易大怒,拔刀要殺王耀武。此時陳香蓮跑進屋說日本人來了,慌亂中王四易,的刀刺在了攔在王耀武身前的周炳昌身上。穀田一帶兵追來,卻沒就地逮住王四易。穀田一使激將法逼王四易現身,王四易中槍被俘。
佐佐木帶著日本憲兵隊半路攔下查理的車隊,查理為掩護頭骨被畢曉雲打死。佐佐木發現頭蓋骨是假-的,於是肯定了頭骨應該已被轉移到劉雲翔身上。
周玉琴等人四處尋找周炳昌,卻發現父親已經遇害身亡。王四易被穀田一折磨,心理攻堅瓦解了王四易-的心防,使得他招供而且和日軍合作。丁輝被季大年除奸,而季大年也正因王四易的出賣而犧牲。
大江一夫被抓,他認可因救弟弟而把假頭骨判定是真,此事讓天皇震怒。佐佐木成為了日軍的替罪羊。
劉雲翔告訴傷心不已的玉琴丁輝已經被打死,她爹和二哥的仇都報了,玉琴振作起來。經曆一番與敵人生死較量的劉雲翔鄭重向花雷遞上了自己-的入黨申請書,梅芳申請調往天津,被花雷阻止,堅持要梅芳和雲翔完婚後再走。得知消息的玉琴找到梅芳,求梅芳成全自己,梅芳準許。雲翔卻找到花雷,說他現在不想跟任何人結婚。
成為日本人間諜的王四易接到穀田一命令,期待共產黨和軍統來和他接頭。皮爾斯要求戴笠派人尋找頭蓋骨,並說查理死後,知道美軍計劃的就隻剩一個人——劉雲翔。