中共地下黨卓文玉被捕,穀田一對其嚴刑逼供。佐佐木發現河野沒有被天皇問責,推測進獻頭蓋骨失敗責任要由自己擔當。佐佐木最後認定隻想完成兩件事:找到頭蓋骨和殺掉劉雲翔。
卓文玉抵不住嚴刑拷打而招供,穀田一通過卓找到天津地下交通站,欲活捉劉雲翔。劉雲翔、周玉琴順利逃脫了穀田一...的追捕,卓文祥和蘭香在撤離過程中受傷,二人引爆手榴彈與敵人同歸於盡。
幸運逃脫日本人魔爪的眾人來到梅家別院回避。河野從東京歸來,轉達上級指示:一,必須找到頭蓋骨。二,佐佐木已經被軍事法庭判處死刑,務必要抓到。三,五天之內抓獲劉雲翔等人。王四易從畢曉雲處得知保險櫃鑰匙是假,的,大怒,求畢曉雲給自己最後一次機會,殺了劉雲翔和梅芳。劉、梅、周三人定下取頭蓋骨計劃,約定在梅家會合。
河野逼威廉交出鑰匙不得,派人封鎖德租界、包圍德國銀行。大久保向梅華鋒提出用渤海商行交換梅家一家安全的條件。王四易來到渤海商行,以梅芳朋友的身份欲截住梅華鋒,幸好劉雲翔及時趕到,槍戰後王四易逃跑。
憲兵隊在德國銀行拉起警戒線,周玉琴和梅芳被憲兵懷疑,緊急時刻趙亮湧現,帶二人逃脫。
劉雲翔帶梅華鋒回到“最危險也是最安全,的”梅府,借用梅府電台發報。王四易猜到劉雲翔的計劃,把佐佐木帶到梅府。劉雲翔和梅華鋒被捕。中共電台迅速回複,佐佐木以梅華鋒性命威脅劉雲翔翻譯電報。原來佐佐木竊取了德國銀行所有鑰匙,隻差錢漢光-的鑰匙。