梅芳向季大年彙報工作,轉告劉雲翔“王四易可能是軍統特務”-的推斷,季大年認為有道理。季表現劉雲翔這樣不惜自己...的生命去完成任務的人,不可能殺害自己...的同誌,決定向組織彙報情況,暫緩抓捕劉雲翔。
肖斌準備一個計劃在拿到頭蓋骨模型時,並當著佐佐木的麵炸了它,讓日本人相信頭蓋骨已毀。佐佐木則懷疑查理知道頭蓋骨下落,讓畢曉雲繼續呆在查理身邊查清線索。
梅芳告知王四易她已從顧太太處得知劉雲翔並不是殺害高明遠的凶手,並懇請王四易先不要殺害雲翔,一定要讚助她查清楚劉雲翔的真實身份再做盤算。與此同時,周炳昌命玉琴找來王四易,表現願出一千大洋讓王四易找到劉雲翔。
劉雲翔返回劉家大宅,讓見到他-的周炳昌、玉琴和薛貴都喜出望外,眾人為劉雲翔活著歸來而激動不已。軍統特務肖斌已準備好了壓力炸彈,開始執行謀劃好,的引爆頭蓋骨的計劃。
梅芳和薑勇輾轉找到王四易的私密住處,卻隻發現一瓶美國產潤滑油。薛貴跟蹤肖斌和查理見麵,被肖斌發現並反跟蹤。劉雲翔根據薛貴讀出的唇語懷疑查理跟父親的死有關。