錢漢光趁亂從教堂內消逝,佐佐木嚴刑審問亨利,亨利表現不知頭蓋骨下落。次日,穀田一質問畢曉雲佐佐木...的下落,畢曉雲拒絕回答並向穀田一擔保佐佐木隻要找到頭蓋骨最後一定會交給日本帝國,但條件是放她和佐佐木離開天津。
卓文祥和趙亮在錢漢光的住所外蹲點,閑聊中趙亮不相信劉雲翔會叛變,表現佩服劉是真正的男人。周玉琴為尋找劉雲翔從天津地下黨組織處翻牆逃出。梅芳、王四易此時也來到天津,聽說劉雲翔可能叛變,大為驚訝。劉雲翔偽裝成乞丐在街上遊蕩,遇到一個特務過來轟人,不想被梅芳、王四易看到。穀田一與佐佐木見麵,兩人達成合作,共同尋找頭蓋骨。
周玉琴找到榮升鏢局總鏢頭方誌偉,求二叔讚助尋找劉雲翔。梅芳回抵家中與母親張彩玉同住。卓文祥找不到周玉琴和趙亮,決定更換聯絡站地址。王四易表現劉雲翔已經叛變,向廖南聲要求處決劉雲翔並要親自執行這次任務。梅芳追問,王四易表現攬下任務是為把雲翔安全帶回。
劉雲翔找到錢漢光的徒弟曲天浩,推測出錢漢光可能藏身在德國領事館。亨利頂不住佐佐木嚴刑逼供,交代出頭蓋骨被錢漢光存進了德國銀行的保險櫃裏,別人無法取出。而錢漢光可能會向德國領事館求助。佐佐木為幸免穀田搶功,決定不消外交手段、而是找到能打開保險櫃的人,逼他交出頭蓋骨。錢漢光以十萬馬克為交易,請領事威廉讚助拿出德國銀行的保險箱。