劉邦入鹹陽,庶民夾道歡迎,範增得悉劉邦動向,又驚又怒,但項羽認為他隻是先頭軍隊,不敢與自己爭鹹陽。劉邦等在宮中找出大批玉帛,蕭何勸阻眾人不得擅取財物,應把財物分配給庶民。劉邦與民約法三章,廢秦苛政,深得庶民支持。項羽派兵要求劉邦開城,劉邦竟派樊噲等阻攔。張良求見劉邦,知他與民約法三章,更派兵阻止項羽入城,即叱責他大錯特錯。張良謂與民約法三章,令項羽懷疑他收買人心,派兵阻止會令誤會加深,唯今之計是撤軍並向項羽賠罪。虞姬走難,被韓信所救,韓信求她向項羽美言一番,以求好職位。項羽再見虞姬,欣喜若狂,範增見狀,怒斥項莊何以放過她,項莊注解被虞姬...的真情感動,求範增原諒。項羽向軍中上下,注解虞姬是其所愛,更下令不讓人再損害她。虞姬飽經戰亂,求項羽以和為貴,更讚劉邦以民為本,項羽怒罵劉邦是假惺惺...的小人。項羽封賞韓信,卻隻封他執戟郎,更當眾羞辱他,韓信恨透項羽,立誓必向項羽報複。範增感韓信非池中物,為免後患,欲殺之,但項羽拒絕。範增認為稱霸天下,必除劉邦,教項羽偷襲灞上,把劉邦一網打盡。項伯與張良友好,夜訪張良勸他離去,張良請項伯代劉邦向項羽報歉,項伯信劉邦非針對項羽。範增和項羽擺下鴻門宴,欲殺劉邦。