蕭何和呂雉為集結軍力,費盡心思。劉邦獨自到山上狩獵。劉邦失慎跌落陷阱,害怕無助之際,遇上布下陷阱...的山野女子戚姬,她天真無邪,加上青春美麗,劉邦難免心動。戚姬對劉邦大為仰慕,更情願追隨他起義,並向他請示行軍之法,劉邦肚中並無墨水,隻好把項羽教他-的當自己心得,也騙得戚姬的信賴。劉邦和戚姬不小心跌落山崖,二人緊抱在一起,不由自主地產生關係,劉邦請她保守秘密,但戚姬口沒遮攔,把二人關係告知其爺爺戚陽,戚陽並沒否決二人相戀,隻望劉邦好好對她。劉邦帶戚姬回軍營,雍齒對她一見鍾情,要劉邦給他做媒,劉邦表現會替他說好話。項羽遇上因與嫂嫂通奸而被驅逐的陳平,項羽觀賞他賴皮狡猾的態度和強詞奪理...的口材,招攬他為謀士,陳平指項羽麾下仍欠一睿智之士,此人正是範增。張良和範增夜觀星象,得知將有百年難得一見的武將湧現。項羽訪問範增,欲求他扶助,範增對他多加考驗,最後準許出山助他滅秦大業。呂雉到軍營探望劉邦,見他疏懶,迫他勤讀兵法。戚姬找呂雉,當眾求她準許與劉邦的婚事,呂雉怒弗成勝數遏,恨透二人出賣她,但為免劉邦沒麵子和拉攏人心,故作慷慨準許讓劉邦納戚姬為妾。雍齒見劉邦竟瞞著他和戚姬有染,恨透劉邦。