虞姬舍不得項羽,遂拒絕了範增,範增怒斥她反口覆舌,但項羽維護虞姬,令二人交惡。劉邦重返鹹陽,深得庶民支持,陳平向劉邦投誠,呂雉賞識他,留為己用。張良帶來楚國父老,他們指項羽殺害義帝懷王,請劉邦代討回公道。劉邦不欲與項羽交惡,但呂雉和張良認為應乘隙招攬天下諸侯,合力反楚,讓劉邦成盟主,劉邦終準許。範增離去,虞姬追上前挽留,原來他病重,為怕影響項羽,秘密上山求師傅楊真人醫治,真人認為他凡事逆天而行,實咎由自取,虞姬向真人下跪,求真人醫治範增。範增痊愈後回彭城,項羽親自迎接,二人和好。範增勸項羽應伐齊,以牽製其他諸侯,並修書向劉邦動之以利主動求和以牽製他,逼他留守鹹陽,項羽照辦。劉邦替懷王發喪,聲討項羽弒君。陳平讀出項羽送來的書簡,指項羽會殺害劉邦的家人,以逼他投降。劉邦一聽,怒弗成勝數遏,立誌討伐項羽,眾諸侯推舉劉邦成盟主。事後蕭何發明項羽的書簡被陳平刪改,陳平才招認是他和呂雉所為,目的為使劉邦成反楚盟主,劉邦盛怒,張良亦勸他順水推舟反楚,劉邦仍有所猶豫。呂雉重賞陳平,向他探聽項羽弱點,陳平指要革除範增,就要用虞姬以離間範增與項羽...的感情。