朱今墨麵見老胡，告訴他，軍統下在上海招兵買馬，想找一個熟悉日本情況的人為他們工作，老胡讓朱今墨不要放棄機會，朱今墨準許了。老胡告訴朱今墨，日本事事館需要一個翻譯，他已經通過人推舉了朱今墨，朱今墨十分不測，他請求老胡讓他考慮一下，他意識到，如果他準許，就意味著他將背負三重身份。
晚上，朱今墨家中，中森突然來訪，朱今墨深感不測，他們是多年的朋友，昔時中森在上海求學，就與朱今墨相交，他一直視朱今墨為精神上的導師，聽往前朱今墨要去領事館工作特意找上門來，朱今墨不測，但又慶幸，他知道自己麵臨三重身份，前路凶險。中森請朱今墨帶他去南京打探消息，他以朱今墨助理的身份湧現。
南京，城中的一座臨街的破舊的房子，周家人的暫住地，連生風塵仆仆湧現在門口，並帶來一個壞消息，周冠忠已經被關進了軍政部監獄，等候審查，周家人如睛天劈靂，她不明白，明明是政府下的命令撤離北平，為什麼要讓他，的兒子承擔罪名。
顧玉秀讓連生帶她去軍政部看望冠忠。一家人到了軍政部前，被告之，回家等。周家人陷入了前所未有的無望。
往外走的時候，看到一隊汽車開過來，老二冠傑與幾位穿戴灰色軍裝，的八路軍代表團人士下了車。連生認出了冠傑，衝過來高聲喊他是連生，是周冠忠-的副官，希望引起冠傑...的注意，冠傑卻不敢認連生，匆匆離開。
連生心裏十分失落，跑到監獄門前大鬧，劉野心將他收監，連生決心與年老死在一起。
軍政部門前連生的叫喊與冠傑的反應引起了八路軍顧問長的注意，他派人探聽到了周家發生的變故，將冠傑叫到房間，批評他日間...的反應，告訴他共產黨絕非不講人性，令冠傑回家探望母親，冠傑回抵家，一家人見到冠傑，喜出望外，顧玉秀抱著兒子痛哭。
冠傑說他正在加入中共與國民政府的談判，將工農紅軍整編為八路軍，談判已經進入尾聲，他將於不久趕赴山西。一家人聽到這個消息十分高興，又為周冠忠感到悲痛，命運跟周家人開了個玩笑，冠傑剛逃離監獄，老大卻又被關了進去。母親請冠傑讚助救年老，冠傑表現會盡力，冠傑匆匆離家，母子依依惜別。
敏柔茫然在街上徘徊，朱今墨的離去，讓她痛不欲生，因為逃難，家人忽略了她的痛苦，她卻一天也沒有忘記，她希望能找到朱今墨問個清楚。在中國新聞社門前，她不測看到了朱今墨與中森一起走了出來，搏命追，沒有追上，她執著地在報社外等，一直等到晚上，路過這裏的中央社記者項南方告訴他朱今墨住在長江旅社，敏柔跑去等朱今墨。